Inicie o processamento de uma fatura importada por meio de integração com aplicações de terceiros

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Inicie o processamento de uma fatura que não tenha um caso de processamento de fatura associado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Em alguns cenários, a fatura pode ser importada por meio da integração com aplicações de terceiros. Se uma fatura for ingerida em Operações de contas a pagar por meio da integração, o processamento da fatura não é iniciado. Nenhum caso de processamento de fatura foi criado para a fatura.

    Em tais situações, o especialista em contas a pagar deve abrir a fatura e selecionar Iniciar o processamento da fatura , que cria um caso de processamento de fatura para a fatura e inicia o processamento da fatura.

    . Iniciar o processamento da fatura A opção é exibida somente para faturas do tipo OC e Não OC.

    . Iniciar o processamento da fatura A opção não é exibida para faturas que estão no status Cancelado, Duplicado Encerrado, Aprovado, Pagamento pendente ou Pago.

    Nota:
    Operações de contas a pagar Inclui o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs, que coleta automaticamente todos os registros de tipo de fatura de OC e não OC que estão no status Rascunho que não têm um caso de processamento de fatura associado a eles e inicia seu processamento.

    Você não precisa executar esta tarefa manual se tiver ativado o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs. Para obter mais informações, consulte Ativar o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
    3. Navegar até Listas > Dados primários > Faturas.
    4. Abra a fatura importada para Operações de contas a pagar por meio da integração.
    5. Selecione Iniciar o processamento da fatura .
      Um registro detalhado de processamento de fatura e um caso de processamento de fatura são criados para a fatura e o processamento da fatura começa.

      Depois que um caso de processamento de fatura é criado para a fatura, o. Iniciar o processamento da fatura a opção foi substituída por Exibir caso de processamento de fatura Opção no formulário de fatura.

      A fatura é processada com base em seu status atual. Por exemplo, se a fatura estiver no status Recebido, o processo de verificação duplicada será executado, se a fatura estiver no status OC correspondente concluída, o mecanismo de exceção será executado, se a fatura estiver no status Nenhuma exceção encontrada, o mecanismo de aprovação será executado e assim por diante.

      As faturas para as quais um caso de processamento de fatura não é criado automaticamente, um trabalho agendado é executado em intervalos regulares para coletar essas faturas, cria um caso de fatura para cada fatura e inicia o processamento das faturas. O trabalho agendado permite que você inicie o processamento de todas essas faturas em massa, sem exigir que você inicie o processamento de cada fatura individualmente.