Crie uma configuração de documento do fornecedor

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 5 min. de leitura

    • Crie uma configuração de documento do fornecedor para definir quando executar a configuração, quem pode exibir a solicitação de carregamento e carregar os documentos e se enviar notificações quando os documentos forem carregados ou expirarem.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

    Procedimento

    1. Siga um destes procedimentos.
      ParaFaça isto
      Crie uma configuração de documento na IU da plataforma Navegar até Tudo > Operações do ciclo de vida do fornecedor > Administração > Configuração do documento
      Crie uma configuração de documento a partir do Espaço de Source-to-Pay
      1. Navegar até Tudo > Operações do ciclo de vida do fornecedor > Espaço de Source-to-Pay.
      2. Selecione o ícone de lista ( Ícone de lista.) e navegue até Listas > Administração > Configuração do documento.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Configuração de documento do fornecedor
      Campo Descrição
      Nome O nome que você atribui à configuração.
      Aplicação A aplicação que contém este registro. Nesse caso, ele exibe a aplicação padrão, que é Portal de colaboração com fornecedores.
      Ordem A ordem em que você deseja que a configuração seja exibida. Atribua um valor numérico em múltiplos de 100.
      Ativo Opção para decidir se esta configuração está em uso.
      Descrição Uma breve descrição da configuração.
    4. Selecione Condição de execução e preencha os campos.Guia Condição de execução selecionada.
      Tabela 2. Formulário Condição de execução
      Campo Descrição
      Quando executar Quando você deseja que a configuração seja executada. As opções são:
      • Sob demanda : A configuração é executada quando você seleciona Executar agora No formulário Configuração de documento do fornecedor.

        Você pode usar esta opção para executar a configuração imediatamente sem esperar que as outras condições de execução sejam atendidas. Para obter mais informações, consulte Executar manualmente uma configuração de documento do fornecedor.

      • Quando o registro do fornecedor é inserido : A configuração é executada quando um novo registro de fornecedor é criado.
      • Quando o registro do fornecedor é atualizado : A configuração é executada quando um registro de fornecedor existente é atualizado.
      • Quando o registro do fornecedor é inserido/atualizado : A configuração é executada quando um novo registro é criado ou um registro de fornecedor existente é atualizado.
      Condição do fornecedor Especifique quando a configuração deve ser executada quando condições específicas forem atendidas.
      Avançado Opção para usar um script para especificar quando a configuração é executada.
    5. Selecione Carregar preferências e preencha os campos.Guia Preferências de carregamento selecionado.
      Tabela 3. Formulário Preferências de carregamento
      Campo Descrição
      Obrigatório de Especifique quem deve carregar o documento. As opções são:
      • Qualquer um Requer que qualquer um dos contatos do fornecedor carregue o documento necessário. Com esta opção, o contato do fornecedor pode carregar um documento do widget Documento na página Minha empresa do Portal de colaboração com fornecedores.

        Para obter mais informações, consulte Gerencie documentos do Portal de colaboração com fornecedores.

      • Todos Requer que cada contato do fornecedor carregue o documento necessário.

        . Gerar tarefa para o campo ficará disponível se você selecionar Todos em Necessário de campo. Selecione Sim em Gerar tarefa para Campo para gerar a tarefa Carregar documento para cada contato do fornecedor.

        Com esta opção, o contato do fornecedor pode carregar o documento de qualquer um desses locais no Portal de colaboração com fornecedores:
    6. Selecione Gerenciar acesso e preencha os campos.Guia Gerenciar acesso selecionada.
      Tabela 4. Formulário Gerenciar acesso
      Campo Descrição
      Exibir acesso Usuários com este acesso só podem ler o documento.
      Carregar/atualizar acesso Usuários com este acesso podem atualizar e carregar o documento.
      Acessos de administrador Usuários com este acesso podem ler, atualizar e carregar o documento.
      Nota:
      Em Gerenciar acesso atribua acesso a usuários ou grupos de usuários com base nas permissões de critérios do usuário.
    7. Selecione Notificação e preencha os campos.Guia Notificação selecionada.
      Tabela 5. Formulário de notificação
      Campo Descrição
      Notificar sobre upload Controla se uma notificação é enviada quando um documento é carregado. As opções são:
      • Sim
      • Não
      Quem notificar sobre upload O usuário que você deseja notificar quando o documento for carregado.

      Este campo ficará disponível somente se você selecionar Sim em Notificar no carregamento campo.
      Notificar sobre expiração Controla se uma notificação é enviada quando um documento expira. As opções são:
      • Sim
      • Não
      Quem notificar sobre expiração O usuário que você deseja notificar quando o documento expirar.

      Este campo ficará disponível somente se você selecionar Sim em Notificar no vencimento campo.
    8. Selecione Salvar Para permanecer no formulário Configuração de documento do fornecedor.
      Nota:
      A lista relacionada Fornecedores exibe todos os fornecedores aos quais a configuração do documento do fornecedor é aplicável.
    9. Na lista relacionada Tipos de documento do fornecedor, selecione Novo .
      Nota:
      Se você quiser criar um tipo de documento de fornecedor a partir de Espaço de Source-to-Pay, faça o seguinte:
      1. Navegar até Tudo > Operações do ciclo de vida do fornecedor > Espaço de Source-to-Pay.
      2. Selecione o ícone de lista ( Ícone de lista.) e navegue até Listas > Administração > Configuração do documento.
      3. Abra uma configuração de documento do fornecedor e selecione Tipos de documento do fornecedor e selecione Novo .
    10. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 6. Formulário Tipo de documento do fornecedor
      Campo Descrição
      Nome O nome do tipo de documento.
      Tipo O tipo do documento. As opções são:
      • Política
      • Diretriz
      • Procedimento
      • Contrato
      Configuração do documento A configuração do documento à qual você deseja associar o tipo de documento.
      Ordem A ordem em que você deseja que a configuração seja exibida. Atribua um valor numérico em múltiplos de 100.
      Dias até a expiração Número de dias antes que o documento expire.
      Nota:
      Depois que um documento expira, uma notificação é enviada aos usuários informando que o documento expirou e que uma nova versão do documento deve ser carregada.

      A notificação será enviada somente se Notificar no vencimento o campo está definido como Sim . A notificação é enviada para os usuários especificados no A quem notificar no vencimento campo.

      Depois que um documento expira, ele é marcado como expirado no widget Documentos no Portal de colaboração com fornecedores. A marcação expirada é removida quando você carrega uma versão atualizada desse documento.
      Modelo Opção que permite anexar um modelo que especifica o formato esperado do documento a ser carregado.

      Selecione o ícone Gerenciar anexos ( Ícone Adicionar anexos.) para anexar um modelo.
      Descrição Uma breve descrição do tipo de documento.
    11. Em Carregar preferências , Gerenciar acesso e Notificação especifique os valores que você deseja que o tipo de documento use.
      Nota:
      Os valores de campo que você define nessas guias substituem os valores de campo definidos nas guias correspondentes para a configuração de documento à qual você associa este tipo de documento.
    12. Selecione Enviar.