Fluxo de trabalho de fornecimento de ponta a ponta em Operações de Source-to-Pay

Reúna uma compreensão de alto nível do fluxo de trabalho de fornecimento de ponta a ponta com o. Sourcing and Procurement Operations(SPO), Operações do ciclo de vida do fornecedor(SLO), e. Operações de contas a pagar(APO) produtos do pacote Source-to-Pay (S2P).

O fluxo de trabalho de fornecimento é acionado quando há um preço contratual ativo para um produto ou serviço que o comprador pretende comprar.

Pré-requisitos

Instale e ative os plug-ins necessários. Para obter mais informações sobre os respectivos plug-ins do produto e a sequência de instalação, consulte:

• SPO: Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Sourcing and Procurement Operations
• SLO: Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Gestão de casos de fornecedores
• APO: Sequência de instalação do plug-in da aplicação em Operações de contas a pagar

Fluxo de trabalho do processo de fornecimento

A figura a seguir mostra como diferentes personas usam as várias aplicações com os produtos SPO, SLO e APO para concluir o processo de fornecimento de ponta a ponta no pacote Source-to-Pay (S2P).

Figura 1. Fluxo de trabalho do processo de fornecimento

Neste fluxo de trabalho:

1. Um funcionário cria uma solicitação de fornecimento para um produto ou serviço que não tem um preço contratual ou não está disponível no catálogo. Para obter mais informações, consulte Concluir check-out de fornecimento e. Solicitando produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub, respectivamente.

   Função: sn_shop.shopper.

   Portal de aplicações: Shopping Hub e. Central do funcionário respectivamente.

2. As regras de aprovação roteiam a solicitação de fornecimento para um ou mais aprovadores atribuídos.
3. Um aprovador revisa a solicitação de fornecimento e a aprova. Para obter mais informações, consulte Aprovar uma solicitação de Central do funcionário.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal de aplicações: Central do funcionário.

4. As regras de atribuição de trabalho roteiam a solicitação de fornecimento para um especialista de compras atribuído.
5. O especialista em compras, com a função contida de um gerente de fornecimento, adiciona a solicitação de fornecimento a um evento de negociação. Para obter mais informações, consulte Adicione uma solicitação de fornecimento a um evento de fornecimento.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay.

6. As negociações são criadas automaticamente com fornecedores qualificados. Para obter mais informações, consulte Experiência orientada de admissão de fornecimento com playbooks.

   Se estiver fornecendo um novo fornecedor, consulte Melhorar a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay.

7. Inicie o processo de qualificação para integrar o novo fornecedor. Para obter mais informações, consulte Qualificação do fornecedor.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay.

8. Revise o caso de integração do fornecedor e inicie a integração do fornecedor usando playbooks. Para obter mais informações, consulte Uso do playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.

   O playbook cria automaticamente tarefas do fornecedor para conduzir a avaliação de risco e coletar informações do fornecedor, como informações bancárias e detalhes do local.

   Função: sn_slm.manager.

   Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay.

9. O gerente do fornecedor atribui as tarefas do fornecedor ao contato do fornecedor.

   Função: sn_slm.manager.

   Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay.

10. O contato do fornecedor conclui as seguintes tarefas:
    • Tarefas atribuídas. Para obter mais informações, consulte Exibindo tarefas de contato do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores.
    • Questionário de avaliação de risco. Para obter mais informações, consulte Conclua uma avaliação de risco do Portal de colaboração com fornecedores.

    Função: sn_slm.contact.

    Portal de aplicações: Portal de colaboração com fornecedores.

11. Depois que o gerente do fornecedor revisa a pontuação de risco do fornecedor e conclui as diferentes atividades em cada fase do playbook, o fornecedor é integrado com sucesso.

    Função: sn_slm.manager.

    Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay.

12. Ao atingir a data de encerramento das respostas do fornecedor, o gerente de fornecimento concede um ou mais fornecedores. Para obter mais informações, consulte Conceda vários fornecedores de um evento de fornecimento.

    Função: sn_shop.procurement_specialist.

    Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay.

13. As requisições de compra são criadas automaticamente. O especialista em compras revisa as requisições de compra e suas linhas de compra associadas e cria ordens de compra. Para obter mais informações, consulte SPO página de lista.

    Função: sn_shop.procurement_specialist.

    Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay.

14. Na execução, o funcionário confirma o recebimento do produto solicitado. Para obter mais informações, consulte Confirme o recebimento do seu pedido de Shopping Hub Página inicial e Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário.

    Função: sn_shop.shopper.

    Portal de aplicações: Shopping Hub ou Central do funcionário.

15. As faturas são criadas automaticamente. Quando as faturas não são enviadas automaticamente ou não correspondem às ordens de compra, ou quando as exceções de fatura precisam ser resolvidas, um especialista em contas a pagar se envolve. Para obter mais informações, consulte Processamento de faturas de contas a pagar.

    Como alternativa, o especialista em contas a pagar cria faturas manualmente. Para obter mais informações, consulte Tarefas manuais do especialista em contas a pagar.

    Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.

    Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay.

16. O especialista em contas a pagar converte faturas do tipo de ordem de compra em tipos de fatura, como ordem de não compra, nota de crédito e nota de débito, com base em suas interações com compradores e fornecedores de serviços de negócios. Para obter mais informações, consulte Tarefas manuais do especialista em contas a pagar.

    Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.

    Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay.

17. Um agente de Contas a pagar gerencia e trabalha em casos de fatura atribuídos, solicita mais informações de fornecedores ou funcionários, se necessário, e cria e atribui tarefas aos usuários. Para obter mais informações, consulte Gestão de faturas de caso.

    Função: sn_ap_cm.agent.

    Portal de aplicações: Espaço de Source-to-Pay.

18. O funcionário, aprovador, gerente de fornecimento, especialista em compras, gerente de fornecedores, o especialista em contas a pagar e o agente de contas a pagar têm visibilidade completa do status do fluxo de trabalho por meio da conclusão do processo, em seus respectivos portais.