Mapeie categorias de gastos para categorias de produto manualmente

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Você pode mapear manualmente categorias de gastos para categorias de produto para organizar e gerenciar melhor as despesas da sua organização agrupando bens ou serviços semelhantes em categorias lógicas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_spend_mgmt.category_manager_admin

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Gestão de despesas e economias > Categorias de gastos.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de categoria de gastos
      Campo Descrição
      Nome da categoria Nome da categoria de gasto.
      Código de categoria Código da categoria de gasto.
      Gerente de categoria de gastos Nome do gerente da categoria de gastos.
      Categoria de gastos primária Categoria que contém categorias secundárias mais específicas ou subcategorias de gastos.
      Gerente de fornecimento Nome do gerente de fornecimento.
    4. Selecione Enviar.
      As listas relacionadas Categorias de gasto secundário, Categorias de produto e Regras de atribuição de livro-razão são exibidas.As listas relacionadas Categorias de gasto secundárias, Categorias de produto e Regras de atribuição de livro-razão aparecem na página Categoria de gasto.
    5. Faça o seguinte:
      Tabela 2. Ações a serem executadas na categoria de gasto
      Para Faça o seguinte
      Criar categorias de gastos secundários
      1. Selecione Categorias de gastos secundários lista relacionada e selecione Novo .
      2. No formulário, preencha os campos.

        . Categoria de gasto primária o campo é preenchido automaticamente.

        Consulte etapa 3 Para obter uma descrição dos valores de campo no formulário de categoria de gasto.
      Criar categorias de produto
      1. Selecione Categorias de Produto lista relacionada e selecione Editar .
      2. Na janela pop-up da lista de coleções, siga um destes procedimentos para mover as categorias para a Lista de categorias de produto
        • Selecione uma categoria e clique no ícone de seta para a direita ( Ícone de seta para a direita.ícone ).
        • Clique duas vezes em uma categoria.
        Nota:
        Na lista Coleção, você pode pesquisar categorias de produto inserindo o nome da categoria ou usando curingas (*).
      3. Selecione Save (Salvar).
      Criar regras de atribuição do livro-razão Selecione Regras de atribuição do livro-razão lista relacionada e selecione Novo . Para obter mais informações, consulte Criar regras de atribuição do livro-razão.