カタログアイテムテンプレートの作成または編集

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む4読むのに数分

    • カタログ、カテゴリ、変数タイプ、ポータル設定などの属性に値を事前に指定したり、制限を設定します。これらの属性は、カタログアイテムの作成または編集プロセス中に適用されます。カタログアイテムまたはレコードプロデューサーのテンプレートを作成できます。

    始める前に

    必要なロール：admin または catalog_admin

    手順

    1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログビルダー.
    2. [ダッシュボード] タブを選択し、[カタログアイテムテンプレートの作成] を選択します。
    3. 次のオプションのいずれかを選択します。
      • カタログアイテムの場合は [標準]
      • レコードプロデューサーの場合は [レコードプロデューサー]
    4. ウィザードで、各手順の情報を指定します。
      表 : 1. カタログアイテムテンプレート作成ウィザード
      ステップ 説明
      テンプレートの詳細
      • 基本情報:テンプレート名、簡単な説明、およびレコードの作成にテンプレートスコープを使用するためのオプションが含まれています。[ レコードの作成にテンプレートスコープを使用 ] チェックボックスをオンにした場合、このテンプレートを使用して作成されたレコードプロデューサーまたはカタログアイテムは、テンプレートのスコープ内に作成されます。
      • 利用可能なテンプレート：テンプレートを使用できるユーザーのユーザー基準を指定します。基準を満たすユーザーには、catalog_builder_editor ロールが必要です。
        注:
        最大 50 個のユーザー基準を追加できます。
      詳細
      • 基本情報：アイテム名と簡単な説明の提案
      • アイテムの詳細：アイテムの説明の提案
      移動先

      レコードプロデューサーがレコードを作成する宛先テーブル。

      注:
      このステップは、レコードプロデューサーテンプレートで利用できます。
      ロケーション

      アイテムを関連付けることができるカタログ、カテゴリ、およびトピック。

      カタログとカテゴリを設定して、カタログアイテムを サービスポータルで検出可能にします。[トピック] カードで、カタログアイテムの分類とそれに関連するトピックを選択して、カタログアイテムを で検出可能 従業員センターにします。

      注:
      最大 50 個のカタログまたはカテゴリを追加できます。
      質問 アイテムに含める必要がある質問セット (変数セット)。

      所有者権限の定義アイコン (所有者 権限の定義アイコン) を選択することにより、テンプレートを使用してアイテムに使用できる質問タイプを制限することもできます。
      設定

      やサービスポータルなどの従業員センターポータルでのカタログアイテムの動作を構成するための設定。

      ポータルに次のボタンまたはオプションを表示するかどうかを決定します。
      • カートに追加
      • ドラフトとして保存
      • 数量セレクター
      • 配送時間
      • 添付ファイル
      • 添付ファイルを必須にする
      たとえば、カタログアイテムのポータルに [ ドラフトとして保存 ] ボタンを表示しない場合は、[ [ドラフトとして保存] を非表示] オプションを選択します。
      アクセス アイテムが利用可能または利用不可能なユーザーを指定するためのユーザー基準。
      遂行 このテンプレートを使用してアイテムに関連付けるフローまたはワークフロー。
      上書き カタログアイテムの作成時に適用される制限。
      • 編集可能：ここで指定された属性のみを編集できます。
      • 指定が必要：回答する必要がある編集可能な属性。次の属性を必須にする必要があります。
        • アイテム名
        • レコード送信テーブル
      • 選択が制限されています。複数の値を選択できる属性 (カタログ、カテゴリ、利用可能、利用不可など) の場合、アイテムを作成するユーザーは、テンプレートで指定された値の中からのみオプションを選択または選択解除できます。
      レビューと送信 テンプレート情報を確認して送信します。
      注:
      ステップごとに、フィードバックパネルの情報を確認してそのステップの詳細を把握できます。
    5. [送信] を選択します。
    6. カタログアイテムテンプレートを編集するには、[ カタログアイテムテンプレート] タブを選択して必要なテンプレートを選択し、次のアクションのいずれかを実行します。
      1. アイテムを編集するには、必要な変更を行い、[ 保存] を選択します。
        注:
        • テンプレートへの変更は、既存のアイテムに自動的には適用されません。
        • 既存のカタログアイテムの編集中、テンプレートの新しい値はアイテム内で自動的に更新されませんが、新しい制限が適用されます。たとえば、新しいカテゴリがテンプレートに追加されても、そのカテゴリはカタログアイテムに自動的に追加されません。ただし、カテゴリには制限が適用されます。
        • 質問セットがテンプレートに追加されても、テンプレートを使用する既存のカタログアイテムには影響しません。
      2. カタログアイテムテンプレートを複製するには、[ 複製] を選択します。
      注:
      カタログビルダーではカタログアイテムテンプレートを削除できませんが、 では削除できます Now Platform。テンプレートが削除されると、テンプレートを使用するすべてのカタログアイテムとの関連付けが解除され、これらのアイテムには制限が適用されなくなります。