Fechar um caso de consulta de fatura

Feche um caso de consulta de fatura quando todas as atividades e tarefas para resolver o caso estiverem concluídas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
2. Selecione o ícone de Lista ().
3. Siga um destes procedimentos:
   • Navegar até Listas > Meus trabalhos > Meus casos de consulta de fatura em aberto.
   • Navegar até Listas > Todo o trabalho > Todos os casos de consulta de fatura em aberto.
4. Na coluna Número, selecione o link para o caso para abri-lo.
5. Siga um destes procedimentos:
   • Selecione Fechar consulta .

     A caixa de diálogo Fechar consulta é exibida.

   • Selecione o ícone de seta para baixo ( ) e selecione Encerramento incompleto .

     A caixa de diálogo Detalhes do fechamento é exibida.

6. Na lista Código de fechamento, selecione uma das seguintes opções:
   • Solicitação duplicada
   • Consulta Cancelada/Falsa
   • Cancelado pelo solicitante
   • Informações fornecidas
   • Exceções resolvidas
7. Em Detalhes do fechamento insira o motivo pelo qual você está fechando o caso.
   Nota:

   Este campo é obrigatório quando você fecha um caso de consulta de fatura como Encerramento incompleto .
8. Selecione OK.
   Dependendo da opção selecionada na etapa 5, o estado do caso será atualizado para Encerrado concluído ou Encerrado incompleto.