O fornecedor cria e envia uma fatura solicitando pagamento de Operações de contas a pagar equipe. As faturas são do tipo OC-fatura ou fatura sem OC.
Antes de Iniciar
Função necessária: Fornecedor
Procedimento
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Navegar até .
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Em Enviar nova fatura , insira os seguintes detalhes.
| Pergunta | Descrição |
|---|
| Que tipo de fatura você está enviando? |
Tipo de fatura- Escolha o tipo de fatura para processamento na lista suspensa. As opções são:
- Fatura da OC- o. Ordem de compra o menu suspenso é exibido. Escolha a ordem de compra no menu suspenso que você deseja associar à fatura.
- Fatura sem OC- Navegue e anexe a fatura para Operações de contas a pagar equipe para criar um caso de processamento de fatura.
Nota:
- Se você selecionar Tipo de fatura como Não OC e carregar uma cópia de fatura com a ordem de compra, o DocIntel processará a fatura como uma fatura de OC válida.
- Se você selecionar Tipo de fatura como fatura da OC e inserir o número da ordem de compra, mas o Doc Intel não conseguir extrair os detalhes da ordem de compra, a ordem de compra que você selecionou em Ordem de compra a lista suspensa será considerada e processada.
Para obter mais informações sobre caso de fatura, consulte Formulário Criar nova fatura.
Fornecedor- Exibe o nome do fornecedor associado ao contato do fornecedor com base em sua seleção na Minha empresa guia. . Ordem de compra lista suspensa os detalhes associados ao fornecedor selecionado. |
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Clique em Enviar.
Uma mensagem de alerta pop-up aparece como " Sua fatura será enviada e enviaremos atualizações sobre quaisquer problemas. Você pode revisar os detalhes aqui .
A fatura foi criada.