Trabalhar em um caso de consulta de fatura

Trabalhe em um caso de consulta de fatura para resolver um problema levantado pelos fornecedores ou funcionários.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um caso de fatura com uma categoria de Consulta é chamado de caso de consulta de fatura.

Normalmente, um caso de consulta de fatura é criado automaticamente quando você recebe um e-mail de consulta. No entanto, o agente também pode criar manualmente um caso de consulta de fatura do Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Crie um caso de consulta de fatura manualmente.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
2. Selecione o ícone de Lista ().
3. Siga um destes procedimentos:
   • Navegar até Listas > Meus trabalhos > Casos em aberto.
   • Navegar até Listas > Todo o trabalho > Casos.
4. Abra um caso de consulta de fatura para trabalhar.
5. Siga um destes procedimentos:
   • Para atribuir o caso a si mesmo, selecione Atribuir a mim .
   • Se o caso for atribuído a você pelo especialista em contas a pagar, você poderá começar a trabalhar no caso selecionando Aceitar .

   O caso é movido para Trabalho em andamento estado.

6. Siga um destes procedimentos:
   • Solicite mais informações sobre o caso de consulta de fatura do solicitante. Para obter mais informações, consulte Solicite informações adicionais do solicitante para um caso de consulta de fatura.

     O estado do caso é atualizado para Aguardando informações do solicitante.

   • Envie o caso de consulta de fatura para uma revisão interna. Para obter mais informações, consulte Envie um caso de consulta de fatura para uma revisão interna.

     O estado do caso é atualizado para Aguardando informações internas.

   • Crie uma tarefa de fatura e atribua-a a um usuário ou grupo para resolver o caso de consulta de fatura. Para obter mais informações, consulte Crie uma tarefa de fatura.
   • O estado de um caso de consulta muda de Aguardando informações do solicitante e Aguardando informações internas para Trabalho em andamento nos seguintes cenários:
     • Uma resposta por e-mail de um solicitante aciona uma ação para mover o estado do caso de consulta para Trabalho em andamento.
     • Quando todas as tarefas de consulta são encerradas, o estado do caso de consulta é alterado automaticamente para Trabalho em andamento.
     • Um agente pode mudar manualmente o estado da consulta de Aguardando informações do solicitante para Trabalho em andamento.
7. Feche um caso de consulta de fatura quando todas as atividades e tarefas para resolver o caso estiverem concluídas.
   Para obter mais informações, consulte Fechar um caso de consulta de fatura.
   O caso de consulta e as tarefas relacionadas foram encerrados com sucesso.