Crie uma tarefa financeira a partir de um caso financeiro

Crie uma tarefa financeira a partir de um caso financeiro. Atribua a tarefa a um proprietário de tarefa ou grupo para resolver esse caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin_ops.specialist, sn-fin-ops.admin

Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   • Tudo > Operações financeiras > Espaço de operações financeiras.
   • Espaços > Espaço de operações financeiras.
2. No espaço Operações financeiras, selecione o ícone Lista ( ).
3. Na página de lista, navegue até um dos seguintes submódulos:
   • Meu trabalho > Casos em aberto
   • Todo o trabalho > Casos
4. Na coluna Número, selecione um link para abrir o caso de consulta financeira.
5. Selecione Tarefas e selecione Novo .
6. No formulário Criar nova tarefa financeira, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Criar um formulário de tarefa financeira.
7. Selecione Save (Salvar).