Formulário Criar um caso financeiro

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Use o formulário Criar novo caso financeiro para inserir detalhes do caso financeiro e fornecer informações de resolução.

    Tabela 1. Formulário Criar novo caso financeiro
    Campo Descrição
    Caso financeiro
    Número Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o caso.
    Estado Status do caso:
    • Rascunho
    • Trabalho em andamento
    • Encerrado concluído
    Prioridade Urgência do caso.
    Tipo de caso Tipo de caso, como Consulta financeira.
    Solicitação de Responsável pelo caso.
    Aberto(a) Data de criação do caso.
    Fonte do canal Canal usado para enviar a consulta.
    Descrição resumida Breve descrição do caso.
    Descrição Descrição detalhada do caso.
    Atribuição
    Grupo de atribuição Grupo que pode atender ao caso.
    Atribuição a Pessoa atribuída para trabalhar no caso.
    Participantes da lista de observação Pessoa que é notificada sobre o status do caso.
    Fechamento
    Código do fechamento Motivo para fechar o caso.
    Encerrado por Pessoa que encerrou o caso.
    Encerrado Data e hora de encerramento do caso.
    Anotações de fechamento Detalhes relacionados ao fechamento do caso.