Gestão de interações em Espaço de operações financeiras

Qualquer solicitação financeira feita por meio de bate-papo é registrada em um registro de interação gerado automaticamente. Os especialistas podem optar por criar um caso a partir do registro de interação, criar uma solicitação e associar um registro de interação a um registro de caso financeiro existente.

. Detalhes a guia de um registro de interação contém detalhes da interação.

Para obter mais detalhes sobre os campos, consulte Formulário Interação.

• Espaço de operações financeiras caixa de entrada
  Use a caixa de entrada para gerenciar seus itens de trabalho de entrada, como bate-papos e casos.
• Criar nova interação
  Um registro de interação é criado automaticamente quando você aceita um bate-papo por meio da fila de bate-papo no Espaço de operações financeiras. Você também pode criar manualmente uma interação na página de lista do Espaço de operações financeiras.
• Crie um caso financeiro a partir de uma interação
  Um registro de interação é criado automaticamente quando você aceita um bate-papo por meio da fila de bate-papo no Espaço de operações financeiras. Você pode criar um caso financeiro a partir de um registro de interação para investigação adicional.
• Associe uma interação a um caso financeiro
  Associe um registro de interação a um caso financeiro, se a interação estiver relacionada a um caso financeiro existente.