Compositor de e-mail com mensagens rápidas e modelos de resposta em Espaço de Source-to-Pay

Insira conteúdo predefinido no corpo da mensagem dos e-mails que você envia do cliente de e-mail em Espaço de Source-to-Pay.

Você pode usar este recurso para enviar e-mails para todos os objetos de aquisição, que incluem requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, eventos de fornecimento, casos de aquisição, e tarefas. Para abrir o cliente de e-mail, selecione Compor e-mail No ícone Mais ações no objeto de aquisição. Um rascunho de e-mail é exibido com dados preenchidos previamente em . , Assunto e campos do corpo do e-mail.

Usando mensagens rápidas

No cliente de e-mail, você pode selecionar uma mensagem rápida para preencher o corpo do e-mail com o conteúdo especificado na mensagem rápida. Depois de definir uma ou mais mensagens rápidas, o painel contextual Mensagens rápidas aparece no cliente de e-mail para que você possa redigir um e-mail com uma mensagem rápida de sua escolha. Para Sourcing and Procurement Operations Isenção de responsabilidade é a única mensagem rápida padrão fornecida.

Ao selecionar Inserir , o conteúdo da mensagem rápida é inserido no local do cursor. Ele não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar a mensagem rápida. Para substituir o conteúdo existente por uma mensagem rápida, realce o texto a ser substituído e selecione uma mensagem rápida.

Criando conteúdo de mensagem rápida

Defina mensagens rápidas criando registros na tabela Mensagens prontas do cliente de e-mail [sys_email_canned_message].

Ao definir uma mensagem rápida, você pode adicionar qualquer um dos seguintes tipos de conteúdo ao corpo da mensagem:

• Ícones
• Logotipos
• Imagens
• HTML em rich text
• Hiperlinks
• Variáveis
• Quaisquer outras construções HTML

Atribua a função email_client_quick_message_author aos gerentes de negócios para que eles possam criar mensagens rápidas para os usuários em seu grupo.

Para obter mais informações sobre como criar uma mensagem rápida, consulte Defina uma mensagem rápida .

Usando modelos de resposta

Resolva casos com mais rapidez e eficiência com modelos de resposta. Modelos de resposta são mensagens reutilizáveis que podem ser copiadas para e-mails de rascunho para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários. Cada modelo está associado a uma tabela que é uma extensão da Tarefa [tarefa] ou da tabela Interação [interação]. Os modelos de resposta incluem um nome curto para especificar um atalho que pode ser usado para identificar a mensagem.

Abra o modelo de resposta que você deseja usar para seu e-mail e selecione Copiar para a área de transferência . Agora você pode colar o conteúdo deste modelo no local do cursor. Ele não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar o modelo de resposta. Para substituir o conteúdo existente por um conteúdo de modelo de resposta, realce o texto a ser substituído e selecione um modelo de resposta.

Por padrão, os seguintes modelos de resposta são fornecidos para estes objetos de aquisição padrão:

• Caso de compras: Resposta de fechamento padrão, contatos de compras, instruções de política e informações adicionais.
• Requisição de compra: A colocação da ordem de compra está em andamento, contatos de compras e instruções da política.
• Solicitação de fornecimento: A colocação da ordem de compra está em andamento, contatos de compras e instruções da política.
• Negociação: Contatos de compras e instruções de política.
• Evento de fornecimento: Contatos de compras e instruções de política.
• Tarefa: Contatos de compras e instruções de política.

Os usuários com a função de leitor de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snip_snip] só podem ler o conteúdo do modelo de resposta, aqueles com a função gravador de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snip_writer] podem ler, criar, atualizar e excluir o conteúdo do modelo de resposta.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com modelos de resposta, consulte Criar ou modificar um modelo de resposta .

Mensagem enviada por e-mail no log de atividades

Depois que seu e-mail for redigido, enviado e, o mais importante, recebido pelo destinatário pretendido, você poderá ver a mensagem de e-mail no Atividade seção do registro do objeto de aquisição. Você pode continuar a trabalhar com este e-mail no log de atividades respondendo ou encaminhando o e-mail conforme necessário.

Configurações de configuração do compositor de e-mail

Para exibir o compositor de e-mail e todos os recursos associados, que incluem a exibição da mensagem por e-mail no log de atividades, verifique se você tem as seguintes configurações em vigor:

• O e-mail enviado deve estar no estado Recebido para que o log de e-mail apareça no fluxo de atividades do objeto de aquisição.
• A atualização do formatador do fluxo de atividades dos objetos de aquisição deve ter E-mails - gerados automaticamente e. E-mails - Correspondência formatos aplicados.
• O atributo do cliente de e-mail deve ser atualizado para o tipo de objeto de aquisição para que o recurso de compositor de e-mail seja habilitado para esse objeto.
• A função email_composer deve ser adicionada como uma função contida para o executante de base ou função de agente [sn_sdb_sdc.agent], para que o usuário exiba o recurso de compositor de e-mail.
• A função de leitor de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snip_reader] deve ser adicionada para que o usuário exiba o recurso de modelo de resposta.