Faturas
Faturas são geradas para um pagamento em relação a uma ordem de compra. Uma ordem de compra pode ter várias faturas, dependendo da programação de pagamento.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a fatura. |
| Número do ERP | Identificador exclusivo gerado em um sistema ERP para a fatura. Este campo é aplicável quando há uma integração de ERP. O valor é preenchido depois que a fatura é publicada no sistema ERP por meio da integração. |
| Status | Status atual da fatura. |
| Número da fatura do fornecedor | Número da fatura do fornecedor. Nota: Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho. |
| ID do imposto do fornecedor | ID do imposto associado ao fornecedor. |
| Data da fatura | Data em que esta fatura foi criada. Nota: Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho. |
| Detalhes do Resumo | |
| Fornecedor | Fornecedor do qual o produto ou serviço é adquirido. |
| Ordem de compra | Ordem de compra à qual esta fatura foi correspondida. |
| Data da fatura | Data em que esta fatura foi criada. Nota: Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho. |
| Subtotal | Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e despesas de envio. Nota: Este é um campo editável. |
| Taxa de imposto | Percentual da alíquota de imposto aplicada ao pedido. |
| Imposto sobre vendas | Encargos de imposto sobre vendas incorridas para a fatura. |
| Remessa | Cobranças de envio incorridas para a fatura. |
| Outras cobranças | Outras cobranças adicionais associadas à fatura. |
| Descontos | Descontos aplicados à fatura. |
| Valor faturado (moeda da transação) | Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e despesas de envio. Nota: Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho. Este também é um campo editável. |
| Detalhes de contabilidade | |
| Entidade jurídica | A entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura. |
| Remeter para endereço | O local para o qual este pagamento é feito. |
| Lista relacionada | Descrição |
|---|---|
| Linhas de fatura | Captura o valor da linha e acumula até o subtotal na fatura. |
| Confirmações de serviços | Exibe todas as confirmações de serviço associadas a esta fatura. |
| Planos de aprovação | Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta fatura. |
| Aprovações | Quando a confirmação de serviços está definida como Aprovação da fatura as aprovações de fatura atuam como uma forma de recebimento antes de emitir o pagamento a um fornecedor. Na ausência de um recibo e correspondência de três vias, as aprovações de fatura são usadas para evitar uma correspondência bidirecional automática. As aprovações de fatura são enviadas para o destinatário da linha e o comprador pode agir como tarefa pendente no ShoppingHub. Para obter detalhes, consulte Tarefas pendentes do comprador. |
| Tarefas de fatura | Quando uma confirmação de serviço é acionada, uma tarefa é criada em relação à fatura e listada aqui. Nota: Se você for um cliente novo ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in do Shopping Hub, essas tarefas não serão aplicáveis para você. No entanto, se você optar por continuar com o existente Arquitetura comum para Source-to-Pay Plug-in e ignorar o plug-in do Shopping Hub, essas tarefas estão disponíveis para você trabalhar. |
Para criar uma fatura de um fornecedor para um produto ou serviço recebido, edite Subtotal No formulário de fatura para o valor realmente recebido, adicione uma linha de fatura para capturar as especificações dessa linha de ordem de compra e atualize o. Valor da linha faturado Nesse formulário de linha de fatura para refletir o mesmo valor recebido. Quando a linha da fatura e a fatura são atualizadas para o estado Pago, uma linha de despesa é gerada automaticamente no formulário Projeto de Gestão de projetos para o qual a compra foi feita originalmente.
Para obter mais informações sobre Sourcing and Procurement Operations integração de com Gestão de projetos, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.
Cálculos de fatura e fluxos de estado
Um campo chamado Valor que requer aprovação no registro de aprovação de fatura, distingue o valor real da fatura que precisa ser aprovado, já que as linhas de fatura em uma fatura podem consistir em diferentes tipos de confirmação de serviços e/ou condições necessárias para recebimento de mercadorias.
Quando uma linha de fatura enviada para aprovação é aprovada, o status da linha de fatura é atualizado para Fatura confirmada. Se qualquer linha da fatura for rejeitada, a fatura inteira será rejeitada.
O status da fatura é atualizado para Fatura confirmada somente quando o status de todas as linhas de fatura correspondentes é Fatura confirmada. Se o status da fatura for atualizado para Fatura confirmada, o status de todas as linhas de fatura associadas também será atualizado para Fatura confirmada. Isso se aplica ao cenário quando a correspondência é feita manualmente na Now Platform e o usuário atualiza o cabeçalho da fatura em vez de atualizar linha por linha. Esta atualização é feita selecionando Confirmar no cabeçalho da fatura. Quando o estado da fatura é Fatura confirmada, o. Confirmar o botão também não é exibido para nenhum estado subsequente.
O estado da fatura no cabeçalho da fatura é somente leitura, pois a mudança de estado é orientada pelas linhas. No caso de uma fatura de várias linhas, se uma linha estiver no estado Requer revisão, o cabeçalho da fatura também será atualizado para Requer revisão.