Requisição de compra
Uma requisição de compra representa uma solicitação que é enviada internamente em uma organização para obter bens ou serviços comprados. Consiste em itens que precisam ser solicitados e podem precisar passar por aprovações para que uma ordem de compra seja criada.
- Quando um comprador seleciona Solicitação de compra Em uma página de detalhes do produto no ShoppingHub.
- Quando um fornecedor é selecionado após fornecer cotações em uma solicitação de fornecimento.
Por meio de uma requisição de compra, o departamento de compras entende os detalhes dos itens solicitados, a quantidade, o fornecedor, o custo e o motivo da compra.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Identificador exclusivo gerado pelo sistema da requisição de compra. |
| Tipo de requisição | Indica se esta requisição é nova ou uma revisão. O comprador pode revisar a quantidade do produto ou local de entrega para pedido no ShoppingHub ou o comprador pode enviar uma revisão do Sourcing and Purchasing Automation módulo. Para entender como as revisões são tratadas, consulte Revisões de compra. |
| Atribuição a | Usuário responsável pela compra. Determinado usando regras de atribuição de compra. |
| Contato primário | Pessoa na equipe de compras que trabalha na compra e pode ser contatada em caso de dúvidas. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário em Atribuído a. campo na requisição de compra. |
| Responsável pelo negócio | Usuário que enviou a solicitação de compra. |
| Enviado por | Usuário que comprou e enviou a compra. |
| Estado | Status da requisição de compra. Nota: Esse é um campo somente leitura. |
| Comprar | ID exclusivo da compra. |
| Negociação | Negociação associada a esta requisição de compra. |
| Ordem de compra | Ordem de compra associada a esta requisição de compra. |
| Descrição resumida | Breve descrição da requisição de compra. |
| Detalhes do Resumo | |
| Fornecedor | Indica o fornecedor que fornece o produto. |
| Tipo de pedido | Indica se o pedido resultante é um pedido padrão ou geral. Durante a finalização da compra de um produto ou serviço, se o comprador selecionar um intervalo de tempo para a entrega com base no intervalo de datas ou no termo, o tipo de pedido será considerado como Cobertor . Caso contrário, o tipo de pedido será considerado como Padrão . |
| Após o fato | Indica se a requisição de compra está após o fato ou não. Depois que uma linha de compra é criada e agrupada em uma requisição de compra, se a data de criação estiver dentro ou após o número de dias x da data de entrega esperada ou da data de início, toda a requisição de compra será considerada após o fato. Para uma requisição de compra que tem várias linhas de compra, se pelo menos uma linha estiver após o fato, toda a requisição de compra será considerada após o fato. |
| Entrega solicitada | Data de entrega solicitada. Nota: Pode ser uma data ou intervalo de datas que está no passado, presente ou futuro. Para que a data esteja no passado, o. Depois do fato O campo deve ser definido como Sim. |
| Método de envio | Detalhes da transportadora, dos fornecedores aplicáveis e dos países do local de entrega válidos para esses fornecedores. Para obter mais informações sobre métodos de envio e taxas de manuseio, consulte Taxas de processamento. |
| Imposto estimado total | A soma estimada de todos os impostos relacionados a linhas de compra em uma requisição de compra. |
| Envio total estimado | Soma estimada de todos os custos de envio relacionados a linhas de compra em uma requisição de compra. |
| Porcentagem de desconto | Desconto fornecido se o requisito de gasto mínimo for atendido. Este campo não é exibido para um tipo de ordem geral. |
| Gastos mínimos | Valor mínimo que deve ser gasto para aproveitar um desconto. Este campo não é exibido para um tipo de ordem geral. |
| Valor total | Requisição de custo total de compra calculado como a soma de todas as linhas de compra. |
| Detalhes de contabilidade | |
| Termo de pagamento | Condição de pagamento conforme acordado com o fornecedor. Este valor é padronizado a partir do registro do fornecedor referenciado. |
| Entidade jurídica | Este valor é padronizado pelo proprietário da empresa associado. |
| Entidade de compra | Este valor é padronizado pelo proprietário da empresa associado. |
| Centro de custos | Este valor é padronizado pelo proprietário da empresa associado. Nota: Este valor deve ser preenchido no registro do proprietário do negócio para que seja preenchido na requisição de compra. |
| Lista relacionada | Descrição |
|---|---|
| Linhas de compra | Fornece informações das linhas individuais em uma requisição de compra para o fornecedor referenciado. As taxas de manipulação, se aplicáveis, são adicionadas como uma linha de compra para esta requisição de compra. Para mais detalhes, consulte Linhas de compra. Para obter informações sobre métodos de envio e taxas de manuseio, consulte Taxas de processamento. |
| Tarefas de compra | Fornece informações de todas as tarefas de compra que devem ser concluídas antes da criação de uma ordem de compra. Para mais detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras. |
| Aquisição de ANS | Fornece informações de ANS para tarefas e aprovações. As definições de ANS subjacentes são definidas por meio de definições de ANS de compra, que é um módulo de administração. |
| Casos | Exibe todos os casos associados a esta requisição de compra. |
| Contratos relacionados | Fornece informações de todos os contratos ativos e de rascunho para o fornecedor referenciado. |
| Permissões de compra | Esta lista relacionada é exibida condicionalmente para requisições de compra cujo tipo de pedido é Cobertor . As permissões de compra permitem que um usuário defina uma lista de usuários, grupos, departamentos ou centros de custos pré-aprovados. Todas as compras feitas por esses usuários em relação à ordem de compra geral não exigem um processo de aprovação. Por padrão, o proprietário da empresa na requisição de compra de origem do tipo de pedido Cobertor é adicionado como um usuário que pode criar uma versão padrão em relação a uma ordem de compra geral. |
| Requisição de compra relacionada | Esta lista relacionada é exibida condicionalmente para requisições revisadas. Mostra o relacionamento entre as requisições de compra originais e revisadas. |
| Planos de aprovação | Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta requisição de compra. |
| Aprovações | Exibe a lista de aprovadores que devem aprovar a requisição de compra. |
| Solicitações de contrato | Exibe todas as solicitações de contrato associadas a esta requisição de compra. Nota: Este campo será exibido somente se você tiver Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro plug-in (com.snc.sn_spend_clm) instalado. |
| E-mails de rascunho | Comunicação por e-mail associada que é salva como rascunhos. |
| E-mails Enviados | Comunicação por e-mail associada que foi enviada. |
- sn_shop.atf.threshold.days
- sn_shop.spend.requisition.autoorder
- sn_shop.spend.requisition.autoorder.threshold
- sn_shop.approval.reassessment.reenvio
Para obter a lista de todas as propriedades de compra, consulte Propriedades de compra. Se você tiver a função de administrador de compras, poderá acessar o módulo Propriedades de compra navegando até .
- Revisão Pendente
- Aprovação Pendente
- Aguardando conclusão da tarefa
- Revisão final
- Envio pendente
- Encerrado concluído
- Encerrado cancelado
- Encerrado rejeitado
- Cancelamento pendente
- Revisão pendente
- Confirmação do fornecedor pendente