Lead-to-Cash プロセス管理リリースノート

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：4分

    • ServiceNow® Lead-to-Cash プロセス管理アプリケーションは、営業マネージャーと契約アドミニストレーターに、営業案件、見積もり、注文などの営業エンティティに関連する重要な営業データ、アクティビティ、およびステータスのリアルタイムの統合ビューを提供します。Lead-to-Cash プロセス管理は、Zurichリリースの新しいアプリケーションです。

    Zurich リリースでのLead-to-Cash プロセス管理の特徴

    • オーダーから入金までなどの特定のビジネスプロセスに関連付けられた営業エンティティを定義および監視します。ノードマップの統一されたビューを使用して、異なる ERP システムで管理されるカスタムプロセスと関連エンティティを追加できます。
    • 主要なマイルストーンを追跡し、潜在的な遅延を早期に特定し、納期厳守を確保することで、受注から入金までのプロセス全体で収益認識を最適化し、運用効率を高めます。

    詳細については、「Lead-to-Cash Process Management」を参照してください。

    重要:
    Lead-to-Cash プロセス管理 は、ServiceNow Store で入手可能です。詳細については、これらのリリースノートの「アクティベーション情報」セクションを参照してください。

    Lead-to-Cash プロセス管理の機能

    ビジネスオブジェクトの設定
    営業エンティティのビジネスオブジェクトグループと他のエンティティとの関係を定義して設定することで、営業プロセス階層の概要を視覚的に作成します。たとえば、「機会から現金へ」ビジネスオブジェクトグループには、機会、機会品目、機会タスク、見積もり、注文などのビジネスエンティティを含めることができます。
    営業プロセスレコードの作成
    営業マネージャーと契約アドミニストレーターが個々のアカウントの営業プロセスレコードを作成できるようにします。
    セールスダッシュボードを使用したセールスプロセスの監視
    営業マネージャーと契約アドミニストレーターが、単一のインターフェイスから営業プロセスを表示および管理できるようにします。ダッシュボードには次の機能があります。
    • 営業プロセスをノードマップで可視化し、異なる営業エンティティ間の関係を階層形式で表示します。
    • ハードリンク (アクティブに監視されている) とソフトリンク (データベースの関係) を切り替えて、監視スコープを管理します。
    • チェックリストを使用して、営業プロセスに必要な手順とアクティビティをキャプチャします。
    • 品目、タスク、メール、アクティビティ、明細特性など、関連する各営業エンティティの詳細を表示します。
    • 営業プロセスレコードまたは子エンティティに関連するファイルと添付ファイルを表示、アップロード、およびダウンロードします。
    セールスダッシュボードのカスタマイズ
    • sn_l2c_cockpit.node_default_levels システムプロパティを設定して、ノード階層に表示されるレベルの数をカスタマイズします。
    • ディシジョンテーブルを使用して、ノードマップタイルに表示する詳細をカスタマイズします。
    • 事前定義されたフィルターを作成して、ハードリンクされたレコード関連タスクを統合および表示します。たとえば、進行中のタスクをフィルタリングする新しいフィルターオプションを作成できます。
    ビジネスプロセスタスクの作成
    営業マネージャーと契約アドミニストレーターは、ビジネスプロセスタスクを作成し、それらを営業プロセスレコードまたはビジネスプロセスレコードに関連付けることができます。リンクされたビジネスプロセスタスクは、営業プロセスレコードの タスク タブで確認できます。

    UI の変更

    サンゴのテーマ
    Coral は、 ネクストエクスペリエンス または コア UI が有効になっている新しいポータル、Web、およびモバイルエクスペリエンスのデフォルトテーマになりました。このテーマは、ユーザー エクスペリエンスを向上させるブランドニュートラルなイラストを特徴とし、新鮮なルック アンド フィールを提供します。ダークテーマオプションは、Web およびモバイルエクスペリエンスで使用できます。

    アクティベーション情報

    ServiceNow Store から要求して、Lead-to-Cash プロセス管理 をインストールします。 ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

    アクセシビリティ情報

    ダークテーマ
    新しい Coral テーマには、Web およびモバイルエクスペリエンス用のダークテーマオプションが含まれています。このオプションは一般に、目の疲れを軽減し、読みやすさを向上させるために使用されます。