見積管理 リリースノート

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：2分

    • ServiceNow® 見積管理アプリケーションを使用すると、セールスエージェントは顧客の販売見積もりを生成および管理できます。見積管理は、Zurich リリースで拡張および更新されました。

    Zurich リリースでの見積管理の特徴

    • 見積ヘッダー割引をサポートします。
    • 見積もり全体のコストと利益を表示して、情報に基づいた割引決定をサポートし、不採算の取引を回避します。

    詳細については、「Quote Management」を参照してください。

    重要:
    見積管理 は、ServiceNow Store で入手可能です。詳細については、これらのリリースノートの「アクティベーション情報」セクションを参照してください。

    Zurich リリースの新機能

    見積ヘッダー割引
    販売代理店が一度に複数の見積品目に割引を適用できるようにする見積もりヘッダー割引機能を追加しました。これにより、見積もりプロセスが簡素化され、一貫した割引適用が保証されるため、全体的な販売効率と顧客満足度が向上します。
    サブスクリプション収益メトリクス
    販売代理店は、次のレベルにコストと利益の計算を追加することで、見積もりのコストと利益全体の可視性を向上させます。
    • 見積ヘッダー:1 回限りのコストの合計、月次コストの合計、コストの合計、1 回限りの利益の合計、月次利益の合計、利益額の合計、1 回限りの利益率の合計 % の合計月次利益率 (%)、および合計利益率 (%)
    • 見積品目:1 回限りのコスト、毎月の繰り返しのコスト、1 回限りのコストの累積、月次コストの累積、利益率 (%) の累積、正味コストの累積。

    見積ヘッダーレベルと見積品目レベルで導入された自動計算ルールにより、情報に基づいた割引決定が可能になり、不採算の取引を防ぐことができます。

    アクティベーション情報

    ServiceNow Store から要求することで、見積管理 をインストールします。

    見積管理 PDF ドキュメント機能にDocuSignプラグインを追加するには、DocuSign eSignature スポークプラグイン (sn_docusign_spoke) を使用します。

    ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

    アクセシビリティ情報

    ダークテーマ
    新しい Coral テーマには、Web およびモバイルエクスペリエンス用のダークテーマオプションが含まれています。このオプションは一般に、目の疲れを軽減し、読みやすさを向上させるために使用されます。