Edite uma ordem de compra no playbook

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Você pode editar e revisar a quantidade do produto ou local de entrega das ordens de compra com base em seus requisitos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_spend_psd.requestor, administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas a partir de um playbook unificado. . playbookfornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado a tarefas.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Gestão de casos de compras > Espaço de Source-to-Pay.
    2. Selecione o ícone Lista ( Ícone de lista.) e selecione Todo o trabalho > Casos.
    3. Selecione o caso do tipo Editar uma ordem de compra.
      Nota:
      Com a solicitação de revisão gerada, o estado foi alterado para Revisão pendente para a ordem de compra e a linha da ordem de compra. Lembre-se de que Editar A opção não está disponível para compras no estado Fechar.
    4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Editar uma ordem de compra.
      Tabela 1. Editar um playbook de ordem de compra
      Fase Atividade Detalhes da atividade
      Revisar caso Atribuir caso Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.

      Você pode fazer o seguinte:

      • Em Atribuído a. campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso.
      • Em Descrição resumida atualize a descrição do caso.
      • Selecione uma das seguintes ações:
        • Selecione Salvar para salvar suas mudanças.
        • Selecione Iniciar o trabalho para começar a trabalhar no caso.
      Admissão e avaliação Pesquisar linha de caso de aquisição Esta atividade fornece mais informações sobre a solicitação de serviço, a solicitação de compra e os itens de linha da solicitação de compra.

      Selecione Detalhes sobre mudanças nesta compra para revisar as mudanças.
      Confirmar ou rejeitar solicitação do comprador para editar a OC Revise esta solicitação para editar a ordem de compra e confirmar ou rejeitar se ela pode ser processada.

      Selecione uma das ações a seguir.

      • Confirmar : Ao confirmar, você pode verificar a ordem de compra revisada ou a linha da ordem de compra. Na atualização bem-sucedida, a solicitação é encerrada automaticamente.
      • Rejeitar : Ao rejeitar, você deve entrar em contato com o fornecedor e confirmar se o pedido pode ser rejeitado. Quando o fornecedor permite o cancelamento, a solicitação muda para o estado Encerrado rejeitado.
      Processar edição de OC Atualizar POLs para o estado de revisão pendente Atualiza o estado dos PoLs para revisão pendente até que a PR do tipo revisão seja aprovada e a OC seja atualizada.
      Criar RC de tipo revisão Cria uma PR do tipo revisão com as mudanças do comprador na OC.
      Encerrar caso Enviar e-mail de confirmação ao proprietário da empresa Envia ao proprietário da empresa a confirmação de que as linhas da ordem de compra foram editadas com sucesso usando Shopping Hub modelo de e-mail.
      Concluir caso

      Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso.

      Faça o seguinte:
      • Em Anotações de trabalho , adicione comentários sobre o caso.
      • Em Anotações de encerramento , adicione comentários de encerramento.
      • Selecione Caso concluído .
      Atualiza o caso para Encerrado concluído.
      Atualizar o caso para concluído Depois que a OC é atualizada, a solicitação para editar a ordem de compra é encerrada automaticamente.

    Resultado

    A solicitação atualiza a ordem de compra ou o item de linha com quantidade, local, datas de entrega ou datas de serviço revisadas. Um novo cartão do tipo de revisão também é criado para o comprador e os aprovadores se comunicarem, que pode ser exibido pelo comprador a partir de Minhas compras .

    O que Fazer Depois

    Revise e confirme os detalhes da sua solicitação de compra de Gestão de casos de compras > Casos de compras > Requisições de compra > Linhas de compra, se necessário.