Roteamento de NDAs para fornecedores

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Reduza o esforço manual, fornecendo ao seu especialista de compras um único local para executar todas as ações necessárias ao criar e rotear acordos de confidencialidade (NDAs) para fornecedores e terceiros.

    Como especialista em compras, você pode definir facilmente seu conteúdo de NDA e atualizar os detalhes do signatário com a ajuda de um modelo de documento fornecido por padrão com o plug-in Modelo de documento [sn_doc], que é adicionado como uma dependência de Gestão de casos de compras[com.sn_spend_psd]. Os detalhes do signatário são armazenados na tabela Assinantes. ​
    Nota:
    Você deve usar a versão de novembro de 2023 do plug-in Modelo de documento [sn_doc] para usar as versões de novembro de 2023 do Gestão de casos de compras e. Playbooks para Operações de fornecimento e compras plug-ins.

    Além disso, os especialistas em compras podem​encaminhar facilmente os NDAs para fornecedores e terceiros para assinatura por meio da integração do DocuSign, revisar os documentos assinados e encerrar o caso de aquisição do tipo Enviar NDA para assinatura, a partir de um playbook designado em Espaço de Source-to-Pay.

    Os detalhes do fluxo de trabalho são fornecidos aqui.
    1. Defina seu conteúdo de NDA e atualize a lista de participantes para assinatura. ​Consulte Defina o conteúdo de NDA e atualize a lista de signatários.
    2. Configure o DocuSign.

      Para obter mais informações, consulte Docusign eSignature Spoke.

    3. Navegar até Tudo > Gestão de casos de compras > Espaço de Source-to-Pay.
    4. Selecione o ícone de lista e selecione Trabalho de toda a equipe > Casos.
    5. Selecione Novo.
    6. Na caixa de diálogo Criar um novo caso, selecione NDA para assinatura .
    7. Selecione Criar caso .
      Nota:
      Durante uma solicitação de aquisição, quando um NDA válido não está disponível para o fornecedor selecionado, um caso de aquisição do tipo Enviar NDA para assinatura é criado automaticamente.
    8. Abra o caso em Espaço de Source-to-Pay Prepare o NDA e envie-o para assinatura aos fornecedores e terceiros a partir de um playbook. ​Consulte Enviar NDA aos fornecedores para assinatura.
      Nota:
      . Playbook a guia não está visível em Espaço de Source-to-Pay Verifique se a aplicação Integração do modelo de documento com DocuSign está instalada corretamente.
    9. Assine o NDA.
    10. Revise as assinaturas do playbook em Espaço de Source-to-Pay notifique o usuário e feche o caso. Consulte Enviar NDA aos fornecedores para assinatura.

    Configurações adicionais

    Você pode fazer mudanças no playbook Enviar NDA para assinatura, se necessário, de Playbooks.

    Para adicionar novos participantes, crie uma nova coluna no caso de compras e atualize a lógica a ser preenchida Playbooks. Para obter mais informações, consulte a implementação da coluna signatner_1.

    Você também pode atualizar os subfluxos para incorporar qualquer nova lógica. Os detalhes do fluxo podem ser encontrados em diferentes etapas em Playbooks.