セールスと注文管理 との統合

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：1分

    • サービスモデル基盤セールスと注文管理と統合して、事業所が販売担当者として運営できるようにします。この統合により、営業見積もりの生成、注文のキャプチャ、およびフルフィルメントがトリガーされます。

    注文管理 との統合

    注文管理 Business Locations プラグイン (com.snc.business_location_orm) をインストールして、サービスモデル基盤 を 注文管理 と統合します。サービスモデル基盤と注文管理を統合することで、顧客の注文を管理し、チャネルパートナーのスタッフが販売プロセス全体を通じて注文を作成、変更、追跡できるようになります。

    組織のスタッフは、顧客向けの注文を作成して、場所の注文を効果的に監視および管理できます。注文管理 と サービスモデル基盤 の統合の詳細については、「注文管理 事業所向け」を参照してください。

    見積管理 との統合

    見積管理 Business Organization プラグイン (com.snc.business_organization_qm) をインストールして、サービスモデル基盤 を 見積管理 と統合します。

    見積管理サービスモデル基盤アプリケーションとの統合は、受注やその他の関連プロセスなどのダウンストリーム機能とのデータ連携の更新と管理に役立ちます。見積管理 との統合について詳しくは、「ビジネス組織の見積もり管理」を参照してください。

    オポチュニティ管理 との統合

    Service Model Foundation をオポチュニティ管理と統合するには、 オポチュニティ管理 事業所プラグイン (com.snc.business_organization_opptym) をインストールします。

    このデータ連携により、事業所ベースの営業担当者は、営業プロセス全体を通じて営業機会を作成、変更、および追跡できるため、顧客のニーズに効果的に対応し、機会のステータスに関する最新情報を提供できます。この機能は、顧客サービスを提供し、製品とサービスの販売を促進する役割を果たす事業所 (ディーラー、店舗、フランチャイズ、再販業者など) をサポートしています。詳細については、「オポチュニティ管理 事業所向け」を参照してください。