エンティティ基準を作成

選択したアカウント (B2B) またはコンシューマー (B2C) のいずれかに対して顧客ベースの条件を定義するエンティティ基準レコードを作成します。これらの基準を適用して、特定のサービスの対象となる顧客をフィルタリングできます。

始める前に

必要なロール:sn_csm_case_types.service_definition_manager、sn_csm_case_types.service_definition_admin、または admin

このタスクについて

サービス定義の顧客基準を構成するときに、エンティティ基準レコードを選択できます。システムはこの構成を使用して、どの顧客がその特定のサービスを受ける資格があるかを判断します。

注:

エンティティ基準レコードは、すべての CSM アプリケーションで使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > サービス要求操作 > エンティティ基準.
2. [New (新規)] を選択します。
3. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. エンティティ基準フォーム

   フィールド	説明
   名前	エンティティ基準の名前。
   次のための条件：	条件が適用される顧客のタイプ。顧客には次の 2 つのタイプがあります。 B2B 顧客の アカウント を選択します。 B2C 顧客の 場合は [コンシューマー ] を選択します。
   次に関する条件：	条件ビルダーの条件が適用されるテーブル。例:顧客アカウント [customer_account]。 選択したテーブルによって、[ 顧客] フィールド とそのフィールドで使用可能な要素の可視化が決まります。
   条件	条件ビルダーを使用して、場所やアカウントタイプなど、このエンティティ基準レコードに適用する条件を選択します。
   顧客フィールド	[条件対象] フィールドで選択したテーブルの [条件対象] フィールドのアカウント、コンシューマー、またはその他の選択を参照するフィールド。 たとえば、次のようになります。 [条件対象] が [アカウント] に設定され、[条件対象] が [アカウントの住所 [account_address_relationship] に設定されている場合は、[アカウント] などのフィールドを選択できます。 [条件対象] が [コンシューマー] に設定されていて、[条件対象] が インタラクション [interaction] に設定されている場合は、[コンシューマー] などのフィールドを選択します。

4. [Submit (送信)] を選択します。