ケースへの関係者の追加

関係者をケースに追加して、ケースの連絡先やコンシューマーなどの関係者にアクセスレベルを提供します。

始める前に

必要なロール：sn_customerservice_agent

このタスクについて

関係者とそのアサインされた責任は、顧客アクセス管理機能の一部です。Customer Access Management を使用すると、多様なレベルのケースへのアクセスを提供し、ケースおよび販売済み製品の複数の連絡先および消費者をサポートできます。詳細については、「 顧客アクセス管理の構成」を参照してください。

ケースに追加される関係者には、sn_customerservice.case_authorized_contributor ロールもアサインする必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > ケース > すべて.
2. 関係者を追加するケースを選択します。
3. [関連者] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. 関係者レコードフォーム

   フィールド	説明
   タイプ	関係者タイプ。関係者タイプは、連絡先、コンシューマー、または貢献者ユーザーです。 ベースシステムで提供されているケースのための関係者構成のリストから選択できます。 認定連絡先 認定コンシューマー 認定貢献者 リストされた連絡先 リストされたコンシューマー
   ケース	ケース番号。
   順序	ビジネス設定に従って整理された、レコードの表示順序を指定します。

5. [Submit (送信)] を選択します。
   関係者がケースに追加されます。
6. 手順 4 で選択した連絡先またはコンシューマーに sn_customerservice.case_authorized_contributor ロールがアサインされていることを確認します。

タスクの結果

認可済み担当者の責任を持つ適切な機能ロールを持つ関係者が販売済み製品に追加されると、次のアクションを実行できます。

• ケースをクローズします。
• 顧客に表示されるケースタスクを更新する。
• その他のコメントと添付ファイルを追加する。
• ソリューションの承認または却下。
• ケース更新の通知を受信する。関係者がメール通知を確実に受信できるようにするには、メール通知設定に関係者を追加します。
  1. 移動先 すべて > システム通知 > メール > 通知.
  2. 通知を選択します。
  3. [受信者] タブで、[フィールド内のユーザー/グループ] の横にある鍵アイコンを選択します。
  4. [利用可能] 列で、[関係者ユーザー] や [関係者コンシューマー] を選択し、[選択済み] 列に移動します。
  5. 鍵アイコンを再度選択して、レコードを更新します。
  6. 目的の通知ごとにこれらの手順を繰り返します。

関連概念

• ケース更新通知