エージェントカレンダーのイベント構成の作成

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間:3分
  • エージェントカレンダーに表示されるエントリーのタイプごとに構成を作成します。エントリーには、ケースタスク、作業指示書タスク、予定、またはチームのカレンダーで追跡および管理できるイベントタイプなどのスケジュールエントリーが含まれます。

    始める前に

    スケジュールエントリーは、スケジュールスパン [cmn_schedule_span] テーブルを使用して、さまざまなタイプのイベントを格納します。

    イベントタイプ構成の次のタイプのスケジュールエントリーは、デフォルトで利用可能です。

    • イベント:予約
    • イベント:除外
    • イベント:会議
    • イベント:電話
    • イベント:休暇
    • イベント:その他

    これらの構成は、デフォルトでは無効になっています。に移動すると、構成をアクティブ化できます エージェントスケジュール > イベント設定をクリックし、イベントタイプ構成を選択し、アクティブ化する 1 つ以上のイベント構成タイプの [アクティブ ] フィールドを true に設定します。各構成は、チームカレンダーに個別のイベントタイプとして表示されます。

    必要なロール:agent_schedule_admin

    手順

    1. 移動先 エージェントスケジュール > イベント設定 をクリックし、次のいずれかのアクションを実行します。
      オプション説明
      既存のイベント構成から構成を作成する
      1. 目的の構成を選択します。
      2. フォームヘッダーを右クリックして、[挿入と維持] を選択します。

        選択したイベントタイプ構成のコピーが作成されます。

      新しいイベント構成を作成する [新規] をクリックします。
    2. 必要に応じて、イベント構成フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. イベント構成フォーム
      フィールド 説明
      名前 この構成のわかりやすい名前。
      設定ラベル エージェントカレンダーに表示されるこのイベントの名前。
      カラーテーマ エージェントカレンダーにこのタイプのスケジュールを表示するために使用する色。
      セットアップ
      セットアップ この構成のセットアップ方法。
      • シンプル:条件ビルダーを使用して、この構成をセットアップします。
      • スクリプト:高度なスクリプトを使用して、この構成をセットアップします。
      テーブル このタイプの構成のタスクが格納されるテーブル。
      フィルター 条件ビルダーを使用して、選択したタスクタイプに適した条件を作成します。

      たとえば、ケースタスクのイベント構成には、オープンされているタスクのみを表示するためのタスク [ステータス] フィールドのフィルターが含まれています。

      ユーザーフィールド タスクにアサインされたユーザーを提供する [テーブル] のフィールド。

      たとえば、ケースタスクのイベント構成では、タスクテーブル [sn_customerservice_task] の [担当者] フィールドが使用されます。ケースタスクがアサインされると、このフィールドで選択されたユーザーのエージェントカレンダーに表示されます。

      イベントタイプ スケジュールエントリのタイプ。
      表示フィールド エージェントカレンダーで、このイベントタイプに表示される情報を提供する [テーブル] のフィールド。

      たとえば、ケースタスクのイベント構成では、タスクテーブル [sn_customerservice_task] の [件名] フィールドが使用されます。ケースタスクがアサインされると、タスクの件名がエージェントカレンダーに表示されます。

      開始日フィールド タスクの開始日を提供する [テーブル] のフィールド。

      たとえば、ケースタスクのイベント構成は、タスクテーブル [sn_customerservice_task] の [開始予定] フィールドを使用します。ケースタスクがアサインされると、このフィールドで指定された日時に開始されるエージェントカレンダーに表示されます。

      終了日フィールド タスクの終了日を提供する [テーブル] のフィールド。
      たとえば、ケースタスクのイベント構成は、タスクテーブル [sn_customerservice_task] の [期日] フィールドを使用します。ケースタスクがアサインされると、このフィールドで指定された日時に終了するエージェントカレンダーに表示されます。
      注:
      エージェントスケジュールアドミニストレーターは、[開始日フィールド] と [終了日フィールド] の [タスクテーブル] からフィールドを選択できるため、終了日を開始日よりも前の日付にすることができます。このイベントでは、エージェントカレンダー上の 2 つの時点の間にタスクが表示されます。
      スクリプト 高度なスクリプトを使用して、イベント構成を作成します。
      注:
      このフィールドは、[セットアップ] フィールドで [スクリプト] 値が選択されている場合に利用できます。
    3. 次のいずれかのアクションを実行します。
      • 既存の構成から構成を作成した場合は、[更新] をクリックします。
      • 新しい構成を作成した場合は、[送信] をクリックします。