エンタイトルメントの更新

CSM 構成可能ワークスペースでエンタイトルメントを更新します。

始める前に

エンタイトルメントが [キャンセル] ステータスであるか、終了日がない場合は、更新できません。

製品インベントリベースのエンタイトルメントの注文処理は、更新されるこれらのオファリングに対して顧客が定義したフルフィルメントフローに従って実行されます。

必要なロール：

• 注文を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_ind_tmt_orm.order_agent が必要です。
• 見積もりまたは案件を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_sales_common.sales_agent が必要です。

手順

1. 移動先 すべて > [CSM/FSM Configurable Workspace (CSM/FSM 構成可能ワークスペース)]。.
2. リストビューで、 カスタマー > アカウント.
3. エンタイトルメントが属するアカウントを開きます。
4. [エンタイトルメント] 関連リストから、更新するエンタイトルメントを選択します。
5. [更新] を選択します。
   ターゲットエンティティは、Customer Life Cycle Workflows Policy ディシジョンテーブルで設定されたルールに従って作成されます。詳細については、「Customer Life Cycle Workflows ポリシーディシジョンテーブルの構成」を参照してください。
   • 選択したターゲットエンティティが見積もりの場合、エンタイトルメントを更改する見積が作成されます。確認メッセージから見積番号を選択して、更新見積もりをレビューできます。見積が承認され、ステータスが [完了] に更新されると、さらに処理するために注文が作成されます。
   • 選択したターゲットエンティティが注文の場合、エンタイトルメントを更改する注文が作成されます。確認メッセージから注文番号を選択して、更新注文を確認できます。
   • 選択したターゲットエンティティが案件である場合、サービス契約を更改する案件が作成されます。確認メッセージから機会番号を選択して、更新機会を確認できます。
   • 選択したターゲットエンティティが案件と見積の場合、サービス契約を更改する案件と見積の両方が作成されます。確認メッセージから番号を選択すると、案件と見積に移動できます。
6. 注文品目が履行されたら、ステータスを [完了] に設定します。
   新しいエンタイトルメントが作成されます。

タスクの結果

新しいエンタイトルメントは [ドラフト] ステータスで作成されます。詳細については、[更新履歴 (Renewal History)] 関連リストを参照してください。