アカウントと連絡先の設定

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：1分

    • アカウントはサポート対象の外部顧客であり、連絡先はアカウントの従業員であるユーザーです。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    アカウントには、顧客アカウントとパートナーアカウントの 2 種類があります。[アカウント] フォームの [顧客] および [パートナー] フィールドは、アカウントタイプを表しています。アカウントは、顧客アカウント、パートナーアカウント、またはその両方として作成できます。

    パートナーは、サポート対象の外部顧客であり、他の顧客への販売、サポートを行っています。パートナーは、顧客の代わりにケースを報告および管理することができます。パートナーは、顧客になることもできます。
    注:
    顧客アカウントデータをインポートした後、アカウントコードシステムプロパティも設定する必要があります。
    アカウントは複数の連絡先を持つことができますが、連絡先には 1 つのアカウントのみを関連付けることができます。連絡先には、1 つ以上の資産とサービス契約を関連付けることができます。また、連絡先はユーザー ID を保持して、カスタマーポータルにログインすることもできます。
    注:
    連絡先はシステム内のユーザーです。連絡先を作成すると、そのユーザーが [ユーザー] テーブル (sys_user) にも追加されます。

    手順

    • ガイド付きセットアップを使用して、既存のアカウントと連絡先をインポートできます。
    • カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションを使用して、新しいアカウントと連絡先を作成できます。