ワークフローを使用した契約とエンタイトルメントの作成
顧客によって製品オファリングが選択され、製品が顧客に販売された後、このワークフローは、販売された製品に関連付けられたサービスと顧客が購入した追加サービスに基づいて、契約とエンタイトルメントを作成します。
製品オファリングのシナリオとその構成があります。
| オファリングタイプ | 説明 |
|---|---|
| エンタイトルメントのオファー | ワークフローは、このようなオファリング向けのエンタイトルメントレコードを作成します。これらのエンタイトルメントは、既存の販売済み製品、インストールベースアイテム、プロダクトインベントリレコード、または顧客に関連付けることができます。 |
| サービスのオファー (契約品目) | ワークフローにより、サービス契約、サービス契約品目、およびそれらの契約品目のエンタイトルメントを自動的に作成できます。 |
| 暗黙的なオファリング | 暗黙的なエンタイトルメントとサービス契約品目は注文品目には表示されません。これらのオファーは、注文のキャプチャ中に構成する必要がなく、パッケージの一部として利用可能な場合に、暗黙的なものとしてマークすることができます。これらのエンタイトルメントとサービス契約品目は、このワークフローの一部として自動的に作成されます。 |
注文からの契約の作成
複数の製品オファリングを含むすべての注文について、複数の契約品目を持つ単一の契約が作成されます。1 つの注文から既存の契約に複数の製品オファリングを追加できます。既存の契約に製品オファリングを追加するには、注文品目の [既存の契約 ] フィールドに契約参照を追加します。注文処理の一環として、すべての注文明細行に対して販売済み製品が生成されます。
プロダクトインベントリレコードからの契約の作成
システムプロパティ sn_ind_tmt_orm.enable_prod_invt_for_order_management が true に設定されている場合、受注処理ワークフローは、顧客の注文、製品オファリング、および仕様に基づいて製品インベントリを作成します。製品インベントリを作成すると、契約品目とエンタイトルメントが作成されます。製品インベントリのステータスが変更されると、関連する契約品目とエンタイトルメントが同期されます。詳細については、「プロダクトインベントリ構成」を参照してください。製品インベントリレコードは、次の条件下で契約とエンタイトルメントの更新をトリガーします。
- 電気通信注文ラインの処理フロー:ADD フローでは、製品インベントリから契約レコードとエンタイトルメントレコードが作成されます。MODIFY フローは、契約品目とエンタイトルメントの状況を更新します。
- 電気通信上位ドメイン注文の後処理フロー:MODIFY フローは、契約品目とエンタイトルメントのステータス、フィールド、および特性を更新します。
- 製品インベントリオペレーションレコード:スケジュールされた日時に応じて、切断、再開、および一時停止のフローによって契約品目とエンタイトルメントがキャンセル、アクティブ化、または一時停止されます。
Customer Life Cycle Workflows ポリシーディシジョンテーブルの構成
Customer Life Cycle Workflows ポリシーディシジョンテーブルは、サービス契約、サービス契約品目、およびエンタイトルメントの更新と変更を行う際に、ターゲットエンティティを決定します。このディシジョンテーブルに基づいて、サービス契約を更新または変更するときに、見積もり、注文、機会、または案件と見積を一緒に作成できます。ターゲットエンティティの場合は、サービス契約の更新を開始するタイミングを選択することもできます。
契約の更新および変更時に、必要なターゲットエンティティに対して利用可能な 6 つの入力パラメーターに基づいてルールを構成できます。[ターゲットエンティティ名] 列で次の値を選択して、対応するターゲットエンティティを作成します。
| 値 | ターゲットエンティティ |
|---|---|
sn_ind_tmt_orm_order_line_item |
順序 |
sn_quote_mgmt_core_quote_line_item |
見積 |
sn_opty_mgmt_core_opportunity_line_item |
オポチュニティ 注: プロセスを変更する機会を作成することはできません。 |
sn_quote_mgmt_core_quote_line_item、sn_opty_mgmt_core_opportunity_line_item |
案件と見積もりを一緒に 注: プロセスを変更するための案件と見積を作成することはできません。 |
注:
更新時に案件または案件を作成して見積もりを行うには、アドミンが次のレコードを設定する必要があります。
- 営業サイクル タイプ: [コード] フィールドに「 RENEW 」と入力し、[アクティブ] オプションを True に設定します。詳細については、「Create a sales cycle for an opportunity」を参照してください。
- オポチュニティステージ:[名前] フィールドに「 Develop 」と入力し、[アクティブ] オプションを True に設定します。詳細については、「Create opportunity stages」を参照してください。
ユーザーが案件と見積もりをターゲットエンティティとして選択すると、更改案件と見積が作成されます。案件と見積もりは相互に関連付けられています。
任意のターゲットエンティティについて、[自動更新開始] 列で次のいずれかのオプションを選択して、契約を自動的に更新するタイミングを指定します:契約終了日の 90 日前、60 日前、30 日前、または契約作成日。案件と見積もりを一緒にターゲットエンティティとして、次のオプションを選択して、更新された案件と見積もりを別々の日付に作成することもできます。
- 契約の場合、それぞれ終了日の 12 か月前:オポチュニティは契約作成日に自動更新され、見積もりは契約有効期限の 12 か月前に更新されます。
- それぞれ終了日の 90 日前と 90 日前:案件と見積の両方が契約有効期限の 90 日前に更新されます。