責任のアサイン

責任データモデルを使用して、サービス組織 (SO) メンバーに責任を割り当てます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

多くの場合、企業ではスタッフが複数の事業所で作業する必要があり、場所によって責任が異なることがあります。責任データモデルを使用すると、SO メンバーに複数の責任を割り当てることができます。

責任データモデルは、サービス組織メンバーの責任 [sn_csm_svc_org_member_responsibility] テーブル内の責任のタイプと SO メンバーとの関係を維持します。

注:

事業所プラグインが有効な場合、この機能はデフォルトで有効になります。ただし、アップグレードのお客様の場合、既存の SO メンバーがアップグレード後も十分なアクセス権を保持できるように、[sn_csm_svc_org_member_responsibility] テーブルのデータが自動的に入力されます。Zurich リリース以降に作成される新しいレコードは、次の手順を使用して作成する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > サービス組織 > 内部/外部事業所.
2. 事業所 (内部または外部) レコードを開きます。
3. [メンバー] 関連リストから SO メンバーレコードを開きます。
4. [新規] を選択して、SO メンバーの責任 [sn_csm_svc_org_member_responsibility] テーブルにレコードを作成します。
   サービス組織メンバーの責任レコードには、[メンバー]、[タイプ]、および [順序] の各フィールドが表示されます。

   注:

   [メンバー] フィールドは [sn_csm_service_organization_member] テーブルを参照します。レコードが [SO メンバー] 関連リストから開始された場合、このフィールドは自動入力されます。 [タイプ ] フィールドは [sn_customerservice_related_party_configuration] テーブルを参照し、[ 順序 ] フィールドはビジネス設定に従って整理されたレコードの表示順序を指定します。

   ベースシステムでは、特定のロールを持つユーザーに特定のタイプをアサインできます。

   表 : 1. ユーザーロールと関連タイプ

   ロール	タイプ
   sn_customerservice.svc_location_agent	場所エージェント 注: このロールは、内部事業所にのみ適用されます。
   sn_customerservice.svc_location_consumer_agent	場所コンシューマーエージェント 注: このロールは、内部事業所にのみ適用されます。
   sn_customerservice.service_organization_contributor	場所の貢献者
   sn_customerservice.svc_location_manager_contributor	場所マネージャーの貢献者
   sn_customerservice.svc_location_manager	場所マネージャーの履行者 注: このロールは、内部事業所にのみ適用されます。
   sn_bus_loc.location_relationship_manager	場所の関係性マネージャー 注: このロールは、外部事業所にのみ適用されます。
   sn_bus_loc.svc_location_support_agent	場所サポートエージェント

5. 必要な関係者タイプをアサインした後、[送信] を選択します。
   SO メンバーに新しい責任が追加されます。