請求書ケースを作成

顧客請求書または選択した請求書明細行の請求書ケースを作成します。

始める前に

必要なロール:sn_csm_invoice.agent、sn_csm_invoice.manager、admin

手順

1. CSM 構成可能ワークスペース で、[請求書ケース] リストビューから [新規] を選択します。
2. [請求書ケース] フォームに、[ アカウント ]、[ 連絡先 ]、[ 簡単な説明] などの情報を追加します。
3. [ 請求書 ] フィールドで請求書番号を選択します。
   このフィールドは、[ 要求ソース ] フィールドが [特定の請求書明細、単一の請求書] に設定されている場合に表示されます。
4. [Save (保存)] を選択します。
   [請求書ケース] フォームを保存して [ドラフト] ステータスの請求書ケースレコードを作成します。
5. 請求書ケースレコードの詳細を表示し、必要な変更を加えます。
   注文ケースが [ドラフト] ステータスの場合は、次のタスクを実行できます。

   • 請求書または請求書明細行を請求書ケースに追加します。
   • 請求書ケースから請求書または請求書明細行を削除します。
   • 新しい請求書ケース明細を作成します。
   • 請求書ケース明細の詳細を編集します。
   • 請求書ケース品目を自分にアサインします。
6. [Submit (送信)] を選択します。
   請求書ケースレコードを送信すると、現在 [ドラフト] ステータスの請求書ケースと請求書ケースラインが [新規] ステータスに移行し、請求書ケースの解決作業を開始できるようになります。

次のタスク

請求書ケースを送信した後、次のことができます。

• 請求書ケースに請求書ケース明細行を追加する
• 請求書ケースラインのタスクの作成