連絡先またはコンシューマーのルックアップと検証

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：1分

    • エージェントは、連絡先またはコンシューマーの情報を保存されたインタラクションレコードから検索し、情報をレビューおよび確認して、インタラクションレコードに情報を入力できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice_agent、sn_customerservice.consumer_agent、workspace_admin、admin

    このタスクについて

    エージェントは、名前、電話番号、メールアドレス、ケース番号、オーダー番号などの情報を検索できます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースを開きます。
    2. コンテキストサイドパネルで、[連絡先の検証] アイコン ([連絡先の検証] アイコン。) または [コンシューマーの検証] アイコン ([コンシューマーの検証] アイコン。) をクリックし、ルックアップと検証機能にアクセスします。
    3. [連絡先を検証] または [コンシューマーを検証] フィールドで、名や姓の最初の数文字や、電話番号やケース番号の最初の数桁などの情報を入力します。
      これらのフィールドでは、リストに結果を表示し、さらに文字を入力して結果を絞り込む先行検索機能を使用できます。検索結果には複数の表示フィールドがあるため、連絡先を区別できます。レコード番号を検索すると、そのレコードに関連付けられた連絡先またはコンシューマーが検索結果に返されます。
      注:
      フィールドの文字を削除すると、検索結果がクリアされます。
    4. リストから目的の結果を選択します。
      このアクションにより、選択した連絡先またはコンシューマーに関する情報が検証カードに表示されます。情報が正しくない場合は、手順 2 ~ 4 を繰り返します。
    5. [検証] をクリックして、選択した連絡先またはコンシューマーを確認します。
      このアクションでは以下を行います。
      • インタラクションレコードの [アカウント] と [連絡先] 、または [コンシューマー] フィールドを入力します。
      • [検証済み] チェックボックスをオンにします。
    6. オプション: ステップ 2 ~ 4 を繰り返して別の検索情報を入力することで、別の連絡先またはコンシューマーを検索して確認できます。
    7. [保存] をクリックすると、インタラクションレコードが保存され、関連リストが更新されます。