カスタマーサービスケースの特定タイプのケースタスクを作成

カスタマーサービスエージェントは、ケースタスクタイプセレクター画面から選択して、さまざまなタイプのケースタスクを作成できます。

始める前に

必要なロール：

• sn_customerservice_agent
• sn_customerservice.consumer_agent
• sn_customerservice_manager
• sn_customerservice.svc_location_agent
• sn_customerservice.case_task_agent

このタスクについて

エージェントが作成できるケースタスクのタイプは、カスタマーサービスケースタイプ機能およびサービス定義機能の構成によって異なります。詳細は、以下のトピックを参照してください。

• カスタマーサービスケースのタイプの設定
• カスタマーサービスケースのタイプの管理
• サービス定義の構成

CSM 構成可能ワークスペースでは、エージェントはケースタイプセレクター画面を使用して選択を行い、ケースを作成します。

手順

1. ケースタスクを作成します。
   • ケースタスクリストから [新規] を選択します。
   • ケースレコードのタスク関連リストのタブから [新規] を選択します。
   • 動的な関連レコードコンポーネントの関連レコードタスクリストで [+] アイコンを選択します。
   • アクティビティビューアーでタスク宣言アクションを選択します。
   • ケースプレイブックステージで [タスクを作成] を選択します。
2. ケースタスクタイプセレクターでケースタスクタイプを選択します。
   • ケースタスクリストからケースタスクを作成する場合、ケースタスクタイプセレクターの [サービスタスク] フィールドに、ターゲットテーブルがケースタスク [sn_customerservice_task] であるすべての関連サービスとケースタスクの拡張が表示されます。
   • ケースレコードからケースタスクを作成する場合、[ケースタスクサービス] フィールドに、ケースサービスに関連するタスクサービスのリストが表示されます。ケースにサービスがない場合、[サービスタスク] フィールドに、ターゲットテーブルがケースタスク [sn_customerservice_task] であるすべての関連サービスとケースタスクの拡張が表示されます。
3. [タスクを作成] を選択します。
   選択したタスクサービス定義を使用してケースタスクが作成されます。ケースタスクサービス定義でデフォルト値が定義されている場合、これらの値はケースタスクレコードに入力されます。