Crie um caso de Relacionamentos do funcionário na IU principal

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 9 min. de leitura

    • Você cria casos de ER para funcionários que desejam relatar má conduta, discriminação ou um problema disciplinar.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_hr_er.case_writer

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Gestão de casos de RH > Criar novo caso.
    2. De PESQUISE o funcionário ou o número do caso , insira um nome de funcionário ou clique em Ignorar verificação .
      Relações do funcionário de RH - Ignorar verificação
      Nota:
      Ignorar a verificação permite que você crie um caso de ER sem identificar uma pessoa aberta para e leva você diretamente aos detalhes do caso.
      Tabela 1. Formulário Detalhes do caso
      Campo Descrição
      COE . Centro de Excelência Associado ao caso de RH que você está criando.

      Atualmente, o caso de Relações do funcionário é o único COE disponível para casos de ER.

      Selecionar um COE filtra as opções de serviço de RH. Consulte Modelo de dados dos Centros de excelência de RH .

      Nota:
      Primeiro, você também pode selecionar um serviço de RH e o COE associado será preenchido automaticamente.
      Serviço de RH O serviço de RH depende do COE selecionado ou do que você seleciona com base na comunicação com a solicitação do funcionário.
      Selecione:
      • Solicitação de acomodação
      • Denunciar discriminação
      • Denunciar má conduta
      • Plano de melhoria de desempenho (PIP)
      Serviços de RH disponíveis para um funcionário filtrar por:
      • COE selecionado.
      • Critérios de RH para Pessoa afetada Com base na configuração do serviço de RH.

        Limitar filtro de serviços no Configuração de criação de caso formulário. Se o campo Serviço de RH estiver vazio, certifique-se de não remover o campo Aberto para.

      Nota:
      Caso primário em massa não aparece como uma seleção porque aparece somente ao criar um caso primário para casos em massa secundários. Consulte Adicione ou modifique casos de RH em massa .
      Aberto(a) para A pessoa para a qual a solicitação de serviço de RH se destina.
      Nota:
      Este campo não aparecerá se você selecionou Ignorar verificação link.

      Clique em Pesquisa usando lista ícone para encontrar um usuário.

      Use a lista de seleção para pesquisar e selecionar outro funcionário.

      Clique em Campo de referência ícone para exibir ou editar Perfil de RH informações.
      Nota:
      Selecionando Pessoa afetada não é padrão Opção de serviço de RH para um serviço de RH impede o. Pessoa afetada Do preenchimento automático ao criar um caso de RH. Para obter mais informações, consulte Configurar um serviço de RH .
      Anotações de trabalho Informações específicas do caso que podem ajudar outros agentes de RH. Anotações de trabalho não estão visíveis para Aberto para assunto.

      A propriedade do sistema sn_hr_core.restrict_guest_email permite que um usuário envie um e-mail de uma conta de e-mail pessoal que faz referência a um caso de RH. Quando a propriedade tem um valor falso (padrão), o texto do e-mail aparece no campo Anotações de trabalho. Para acessar as propriedades do sistema, insira sys_properties.list no filtro de navegação.

      Nota:
      Traduza o texto no idioma de sua preferência usando Traduzir opção. Para configurar a estrutura de tradução dinâmica, consulte Tradução dinâmica .
    3. Clique em Criar caso e o. Caso de Relacionamentos do funcionário o formulário é exibido com informações adicionais sobre o caso.
      . COE e. Serviço de RH Selecionado para o caso de RH determina os campos que aparecem.
      Tabela 2. Formulário Caso de Relacionamentos do funcionário
      Campo Descrição
      Número Um número de caso de RH é atribuído e é um identificador exclusivo, não pode ser alterado e tem um prefixo de HRC.
      Externo aberto para O caso de ER foi relatado por alguém de fora da sua empresa.
      Marcar esta caixa remove os seguintes campos:
      • Aberto(a) para
      • Forma de contato preferencial
      Aberto(a) para A pessoa responsável pela solicitação de serviço de RH.
      Nota:
      Selecione Ignorar verificação para criar um caso sem verificar o funcionário ou o número do caso.
      • A pessoa que solicita o serviço de RH. Quando você faz uma solicitação de serviço de RH para si mesmo, o Pessoa afetada e. Aberto para a pessoa é a mesma.
      • A pessoa que solicita o serviço de RH em nome de um funcionário. Por exemplo, um gerente que solicita um serviço de RH para um subordinado direto. Neste exemplo, o gerente ( Aberto para Fez uma solicitação de RH em nome de um funcionário ( Pessoa afetada ).

      Use a lista de seleção para pesquisar e selecionar outro funcionário.

      Clique em Campo de referência ícone para exibir ou editar Perfil de RH informações.
      Forma de contato preferencial O método de comunicação Aberto para a pessoa (se aplicável) prefere ser contatada. Selecione:
      • Não especificado
      • Telefone celular pessoal
      • Telefone profissional
      • E-mail pessoal
      • Email profissional
      Serviço de RH O serviço de RH selecionado no formulário de criação de caso.
      Data do incidente A data do incidente. Se houver vários incidentes, selecione a data do incidente mais recente.
      Habilidades As habilidades necessárias da pessoa atribuída a esta categoria de caso de RH. As habilidades podem ser preenchidas automaticamente com base no modelo de caso de RH associado ao serviço de RH.
      Estado Status do caso. O estado pode ser preenchido automaticamente com base no caso de RH ou no modelo de tarefa associado ao serviço de RH.
      • Estado padrão de um caso quando ele é aberto pela primeira vez.
        Nota:
        Só pode ser alterado para Pronto, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, Cancelado ou Suspenso.
      • Pronto: O caso está pronto para ser trabalhado.
      • Encerradas concluídas
      • Fechado incompleto
      • Cancelado(a)
      • Suspenso: Use para impedir temporariamente a violação de um acordo de nível de serviço (ANS). Consulte Suspender e retomar um caso de RH .
      Prioridade A prioridade que o incidente precisa de resolução.

      Use Impacto e Urgência para determinar a prioridade.
      Origem O método de emissão de relatórios do incidente
      Aberto(a) A data e a hora em que o caso de ER foi criado.
      Aberta por A pessoa que criou o caso de ER.
      Grupo de atribuição O grupo ao qual o caso de ER está atribuído. Se o grupo não for definido automaticamente, atribua um grupo de RH para fornecer uma seleção de usuários de RH no Atribuído a. campo.

      Para atribuição automática, consulte Regras de atribuição de Relacionamentos do funcionário.
      Atribuição a O usuário atribuído para trabalhar neste caso. Quando um grupo é atribuído automaticamente, um usuário do grupo é atribuído automaticamente quando o caso é criado. Se o usuário não for atribuído automaticamente, clique em Pesquisa usando lista ícone para selecionar um usuário que seja membro do grupo de atribuição selecionado.

      Para mudar Atribuído a. Agente de RH, o agente deve ser membro do grupo de atribuição.
      Colaboradores Agentes ou partes interessadas que você deseja associar ao caso. Os colaboradores podem rastrear e se manter atualizados sobre o andamento do caso de ER.

      Se um caso de ER for transferido do agente Atribuído a para outro agente, o agente atribuído a original poderá se adicionar como colaborador e ainda monitorar o caso.

      Ao ter visibilidade do caso, os colaboradores também podem ajudar o agente Atribuído a com o caso.

      Outros fatores:
      • Os colaboradores podem remover a si mesmos do caso.
      • O agente Atribuído a pode adicionar ou remover colaboradores.
      • Os colaboradores não podem adicionar ou remover colaboradores.
      • As notificações são enviadas aos colaboradores quando adicionadas ao caso de ER.
      Os colaboradores e o COE do caso de RH podem entrar em conflito. As regras básicas são:
      Nota:
      Os agentes devem ter a função de gravador de caso de ER [sn_hr_er.case_writer] para serem colaboradores.
      Participantes da lista de observação Partes interessadas que podem exibir todas as atualizações e receber notificações para o caso de ER.
      Descrição resumida Preenchido a partir do serviço de RH. Depois que o caso é criado, você pode modificar a descrição.
      Descrição Uma descrição mais longa e detalhada após a criação do caso de ER. Use as ferramentas Rich Text Format (RTF) para formatar seu texto.

      A formatação de rich text também aparece para uma descrição de caso ou tarefa no Central do funcionário ou portal de serviços.
      Os seguintes botões são exibidos:
      Discutir
      Opção para iniciar uma discussão na barra lateral sobre o caso adicionando os participantes necessários.
      Seguir
      Opção para ser notificado sobre comentários ou anotações de trabalho sobre o caso, de acordo com suas configurações de notificação.
      Atualizar
      Opção para atualizar o caso.
      Pronto para trabalho
      Opção para mudar o status do caso para Pronto para trabalho.
      Cancelar
      Opção para cancelar o caso.
      Excluir
      Opção para excluir o caso.
      As seguintes listas integradas são exibidas:
      Instruções de Execução
      Informações sobre como concluir o caso. Essas informações são definidas na configuração do Serviço de RH.
      Uma check-list descrevendo as etapas exatas a serem concluídas aparece quando configurada pelo serviço de RH. Consulte Configurar um serviço de RH .
      Comentários e Anotações de trabalho
      Comentários ou anotações de trabalho que fornecem detalhes sobre o caso. Anotações de trabalho não estão visíveis para Pessoa afetada .
      Nota:
      Traduza o texto no idioma de sua preferência usando Traduzir opção. Para configurar a estrutura de tradução dinâmica, consulte Tradução dinâmica .
      Links relacionados
      Os itens a seguir aparecem dependentes do tipo de caso e das funções associadas ao usuário:
      • Adicionar tarefa: Tarefa que você deseja adicionar ao caso. Consulte Adicione uma tarefa de RH a um caso de RH .
      • Mostrar linha do tempo do ANS: O ANS no formato de linha do tempo que mostra o tempo decorrido.
      • Reparar ANS: Clique para reparar todos os acordos de nível de serviço associados ao caso.
      Partes envolvidas
      Pessoas associadas ao caso de ER. As partes envolvidas podem ser o reclamante, o sujeito da alegação, uma testemunha ou outro (indefinido). Para obter mais informações, consulte Crie um registro de partes envolvidas.
      Alegações
      Informações que definem ainda mais um caso de relações do funcionário. Para obter mais informações, consulte Crie um registro de alegação.
      Entrevistas
      Registro de entrevista para uma parte envolvida. Para obter mais informações, consulte .
      Evidência
      Evidências para apoiar o caso de ER. Para obter mais informações, consulte Gestão de evidências para Relações com funcionários.
      Ações corretivas
      Informações sobre a resolução e quaisquer ações corretivas associadas após uma investigação relacionada ao caso de ER. Para obter mais informações, consulte Crie uma ação corretiva.
      Base de conhecimento anexada
      Lista de artigos de conhecimento anexados ao tipo de serviço de RH. Para obter mais informações, consulte Gestão de conhecimento de RH.
      Aprovadores
      Lista os funcionários que podem aprovar informações alteradas ou o caso, estado de aprovação, comentários e datas associadas. Para obter mais informações, consulte Reenvie um caso de RH para aprovação.
      Nota:
      Para rejeitar uma aprovação, os usuários devem ter a função de gravador de caso de RH [sn_hr_core_case.writer].
      Casos secundários
      Lista os casos secundários do caso atual.
      Casos de ER para partes envolvidas
      Lista outros casos de ER para as partes envolvidas do caso de ER.