特別処理メモの設定

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年08月14日
  • 所要時間：1分

    • 特別処理メモを使用して、重要なケース情報にエージェントの注意が向くようにします。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    特別処理メモを使用するように目的のエンティティテーブルを設定し、対応するフォームを、[特別処理メモ] リストまたはポップアップウィンドウのいずれかを表示するように設定します。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > アドミニストレーション > ガイド付きセットアップ.
    2. ガイド付きセットアップの [はじめに] ページで、[ようこそ] を選択します。
    3. [ケース管理] カテゴリで、[特別処理メモ] タスクを選択します。
      特記事項の設定には、次の手順が含まれます。
      表 : 1. 特記事項の構成ステップ
      タスク 説明
      特記事項を使用するようにエンティティテーブルを構成する 特別処理メモを使用するようにエンティティを設定すると、対応するエンティティフォームに [特別処理メモを作成 ] 関連リンクが追加されます。
      リストまたはポップアップウィンドウで特別処理メモを表示するようにフォームを設定する リストまたはポップアップウィンドウのいずれかで特別処理メモを表示するようにフォームを設定します。
      特別処理メモを表示するために必要なプロパティを設定します。 表示される特別処理メモの頻度と数を決定するプロパティを設定します。
    4. タスクを実行するには、[ 構成] を選択します。

      このボタンをクリックすると、構成が完了したインスタンスのページが開きます。