Erstellen Sie einen Kontakt für einen Fall

Fügen Sie der Anwendung eines Clients wichtige Kontakte hinzu. Mit dieser Aktivität wird ein untergeordneter Fall erstellt, der den Kontakterstellungsprozess verwaltet.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.relationship_manager oder sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie ein aus Customer Lifecycle OperationsFall, an dem gearbeitet werden soll.
3. Klicken Sie im Playbook auf Fügen Sie Kontakte Hinzu , Und klicken Sie dann auf Fügen Sie Neu Hinzu .
   Ein neuer untergeordneter Fall wird in der Zeile unter der Registerkarte „übergeordneter Fall“ angezeigt.
4. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf Speichern .
   Unter Playbook Registerkarte für den untergeordneten Fall werden drei Phasen angezeigt:

   • Initiieren
   • Dokumentverifizierung
   • Sorgfaltspflicht
5. Sobald Sie die Phase „Initiieren“ abgeschlossen haben, klicken Sie auf Übermitteln .
6. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf, um Fälle für alle erforderlichen Mitarbeiter des Unternehmens zu erstellen.

Ergebnisse

Ein neuer Kontaktfall wird erstellt und mit dem übergeordneten Fall verknüpft. Das zugewiesene Dokument und die KYC-Agenten schließen die verbleibenden zwei Phasen ab.

Nächste Maßnahme

Kehren Sie zum übergeordneten Fall zurück, und fahren Sie fort Customer Lifecycle OperationsWorkflow.