Verwenden der Dokumentbearbeitung

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Dokumentsammler und Dokumentsachbearbeiter die Anwendung Financial Services Document Processor verwenden, um Dokumente zur Verifizierung zu übermitteln und zu genehmigen oder abzulehnen.

    Dokumentsammler und Dokumentsachbearbeiter verwenden ein personalisiertes Arbeitsbereich, um an den folgenden Aspekten der Dokumentverarbeitung zu arbeiten.
    • Dokumente sammeln und zur Überprüfung einreichen
    • Verwenden Sie Document Intelligence, um Dokumentinformationen schnell und genau zu extrahieren und zu verarbeiten
    • Genehmigen Sie Dokumente, die verifiziert werden müssen, und lehnen Sie sie ab
    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsbereiche.
    Tabelle : 1. Arbeitsbereich -Benutzer für die Dokumentverarbeitung
    Anwender Beschreibung
    Dokumentensammler Erfasst und übermittelt ein Dokument zur Verifizierung. erstellt dann eine Dokumentverifizierungsaufgabe.
    Dokument-Agent Genehmigt ein Dokument zur Verifizierung oder lehnt es ab.

    Workflows

    Mit der Anwendung sind mehrere vordefinierte Workflows für die Dokumentbearbeitung verfügbar.

    Wenn ein Kunde eine Finanzdienstleistung anfordert, wird ein Servicefall erstellt und einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen. Nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Falldetails aktualisiert hat, wird ein Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus und leitet diese Aufgaben an den Dokumentservice weiter.

    Weitere Informationen finden Sie unter Workflows der Dokumentbearbeitung.