Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Begleitdokumente für einen Kunden

Überprüfen Sie, ob die Begleitdokumente eines Kunden vollständig sind, damit Sie die Kreditkartenanforderung abschließen können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_document.Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Diese Dokumentserviceaufgabe wird automatisch für einen neuen Kreditkartenfall erstellt, wenn die Aufgabe auf erfolgt Rufen Sie die Kreditbewertung ab, und bewerten Sie das Risiko für den Kunden Abgeschlossen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Dokumentservice , Öffnen Sie die Aufgabenliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
   Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in In Arbeit .
6. Stellen Sie sicher, dass alle Begleitdokumente, die der Kunde übermittelt hat, vollständig sind.
7. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
8. Klicken Sie auf Schließen.

Ergebnisse

• Die Dokumentservice-Aufgabe wechselt in den Status „Geschlossen – Abgeschlossen“.
• Eine Kreditkartenaufgabe zum Bestimmen der Nutzungsbedingungen und Offenlegungen der Karte und zum Aktualisieren der Kundenvereinbarung wird automatisch in generiert Aufgaben Registerkarte des zugeordneten Falls. Die Aufgabe wird im Status „Offen“ erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Kreditkartenmitarbeiter in der Kreditkartenserviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Anwender, der die Aufgabe zugewiesen ist, basiert auf der Zuweisungsregel.