Playbooks konfigurieren

Überprüfen Sie die Playbooks, die mit verfügbar sind Financial Services OperationsAnwendungen, um zu überprüfen, ob sie an Ihren Geschäftsprozessen ausgerichtet sind. Möglicherweise müssen Sie sie nach Bedarf anpassen oder neue entwerfen. Sie können weiterhin die Playbook-Aktivitätsdefinitionen verwenden. ​

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass der Umfang für die Anwendung ausgewählt ist, für die Sie ein Playbook konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsauswahl .

Erforderliche Rolle: Basierend auf der Anwendung, die Sie konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Rollen:

• Für Financial Services Card Operations: sn_bom_credit_card.admin und Administrator
• Für Financial Services Complaint Management: sn_bom_Compl.admin und admin
• Für Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin und Administrator
• Für Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin und Administrator
• Für Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin und Administrator
• Für Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin und Administrator
• Für Schadensfälle bei gewerblichen Versicherungen: sn_ins_claim_cml.admin Und Administrator
• Für Services für Einzellebensversicherungen: sn_ins_policy_b2c.admin und Administrator
• Für Services bei Gruppenlebensversicherungen: sn_ins_policy_b2b.admin und Administrator
• Für Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin und Administrator
• Für Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin und Administrator
• Für Financial Services Treasury Operations: sn_bom_Treasury.admin und admin
• Einzelversicherungs-Fälle: sn_ins_claim_indl.admin und Administrator
• Versicherungsansprüche: sn_ins_gen_claim.admin und Administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Playbooks werden mit erstellt ServiceNow Playbooks, Stellen Sie also sicher, dass Sie mit vertraut sind Prozessautomatisierungs-Designer Grundlagen.

Für Informationen zu Playbooks, die mit installiert werden Financial Services OperationsAnwendungen, siehe Playbooks für Financial Services OperationsAnwendungen.

Hinweis:

Die Playbooks in Financial Services OperationsAnwendungen verwenden Playbook für konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich playbook-Experience.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Prozessautomatisierung > Prozessautomatisierungs-Designeran.
2. Erstellen oder ändern Sie ein Playbook.
   • Klicken Sie auf, um ein Playbook zu erstellen Neu .
   • Um ein vordefiniertes Playbook zu ändern, öffnen Sie das Playbook aus der Liste.

   Informationen zum Erstellen oder Ändern von Playbooks finden Sie unter Erstellen Sie eine Prozessdefinition .

3. Klicken Sie auf Speichern.
4. Testen Sie Ihr Playbook, und klicken Sie auf Aktivieren .

   Weitere Informationen finden Sie unter Testen Sie einen Prozess .