Arbeiten Sie an einem Einzahlungsservicefall

Arbeiten Sie an einem Einzahlungsfall, um Bewerberinformationen zu erfassen, sicherzustellen, dass alle ausstehenden Aufgaben abgeschlossen sind, und erfüllen Sie die Produktanforderung für Einzahlung.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für einen Geschäftseinzahlungsservicefall: sn_bom_deposit_b2b.agent oder sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
• Für einen privaten Einzahlungsservicefall: sn_bom_deposit_b2c.agent oder sn_bom_deposit_b2c.agent_connector

Wichtig:

Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn ein Kunde einen Einzahlungsservice benötigt, initiiert ein Beitragender für Einzahlungen, z. B. ein Beziehungsmanager, einen Fall und aktualisiert seine Details, was den Workflow auslöst. Während des gesamten Workflows führen Einzahlungs- und Dokumentagenten ihre zugewiesenen Aufgaben aus und aktualisieren den Status des Falls.

Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben bereitstellt, die zum Recherchen und Erfüllen der Anforderung erforderlich sind.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Einzahlungsservice-Fälle , Öffnen Sie die Fallliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Einzahlungsfälle auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem gearbeitet werden soll.
   Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. Wählen Sie aus Playbook Registerkarte.
   Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die an der Lösung eines Falls beteiligt sind.
6. Verwenden Sie die Aktivitäten und Aufgaben in den Playbook-Phasen, um die Anforderung zu erfüllen und den Fall zu lösen.
   Hinweis:

   Abhängig vom Typ der Einzahlungsservice-Anforderung kann ein Playbook zusätzliche oder weniger Aktivitäten und Aufgaben enthalten.

   Alle während Playbook-Aktivitäten generierten Aufgaben werden in angezeigt Aufgaben Registerkarte des Falls.

Ergebnisse

Der Einzahlungsfall wird automatisch aktualisiert, um „Abgeschlossen“ anzuzeigen.