An einer Versicherungsaufgabe arbeiten

Arbeiten Sie an einer Aufgabe beim Erstellen von Personenversicherungen, um die Policenanforderung auszuwerten und Risiken für einen Versicherungsnehmer zu analysieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_underwrite.b2c_underwriter

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Der konfigurierte Workflow generiert automatisch eine Versicherungsaufgabe für einen Versicherungssachbearbeiter. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Versicherungsteam oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter „Private Underwriting Service Tasks“ (Privater Versicherungsservice Aufgaben) die Aufgabenliste.
   • Klicken Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
   • Klicken Sie für alle Versicherungsaufgaben auf Alle.
4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
   Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mir zuweisenklicken.
5. Beenden Sie die Arbeit, die zum Abschließen der Aufgabe in Ihrem Versicherungssystem erforderlich ist.
6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
7. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen – vollständig, um die Aufgabe zu schließen.
8. Klicken Sie auf Aktualisieren.