Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in ServiceNow Financial Services Operations CoreTabellen. Sie benötigen diese Grundlagendaten, um zu erstellen Financial Services OperationsAnwendungen funktionieren.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsbereich auf festgelegt ist Financial Services Operations Core. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsauswahl .

    Erforderliche Rolle: sn_bom.admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > System-Importsätze > Daten ladenan.
    2. Wählen Sie Aus Erstellen Sie eine Tabelle Und geben Sie eine Bezeichnung für die neue Tabelle in ein Bezeichnung Feld.
    3. In Quelle des Imports Wählen Sie eine Quelle aus, damit Sie Daten aus einer externen Datenquelle in einen Importsatz hochladen können.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Die importierten Daten sind jetzt in der neuen Importsatztabelle verfügbar.

      Weitere Informationen finden Sie unter Importsätze-Schlüsselkonzepte .

    5. Erstellen Sie eine Transformationszuordnung Zum Definieren der Feldzuordnung zwischen Spalten des Importsatzes und Spalten der Zieltabelle.
      Informationen zu Zieltabellen finden Sie im Abschnitt „installierte Tabellen“ in Komponenten mit installiert Financial Services Operations Zentralan.
    6. Transformieren Sie die Daten aus der Importsatztabelle in die Zieltabelle.
      Weitere Informationen finden Sie unter Führen Sie einen Import aus .
    7. Wahlweise: Stellen Sie sicher, dass die Datensätze in die Zieltabellen importiert werden, indem Sie zu den Zieltabellen navigieren.
      • Navigieren Sie für Finanzkonten zu Financial Services Operations > Finanz-Accounts Und klicken Sie auf das Konto, in das Sie die Finanzkonten importiert haben. Klicken Sie beispielsweise auf, um importierte Datensätze für Girokonten anzuzeigen Girokonten .
      • Navigieren Sie für Finanztransaktionen zu Financial Services Operations > Finanz-Accounts Und führen Sie die folgenden Schritte aus:
        1. Klicken Sie auf das Konto, für das Sie die Finanztransaktionen importiert haben, z. B. Girokonto .
        2. Öffnen Sie einen Account aus der Liste, und klicken Sie auf die zugehörige Liste Transaktionen.
      • Navigieren Sie für Finanzprodukte zu Financial Services Operations > Finanzprodukte Und klicken Sie auf das Produkt, in das Sie die Finanzprodukte importiert haben. Klicken Sie beispielsweise auf, um importierte Datensätze für das Einzahlungsmodell anzuzeigen Einzahlungsmodell .
      • Navigieren Sie für Finanzinstitute zu Financial Services Operations > Finanzinstitutean.