Integration mit Außendienst-Management

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Integration Financial Services OperationsMit Außendienst-ManagementErmöglicht Ihnen das Erstellen und Anzeigen aller Arbeitsaufträge und Termine im Zusammenhang mit Ihrem Fall, je nach Ihren Geschäftsanforderungen.

    Außendienst-ManagementAnwender können Account- und Kontaktinformationen zu Arbeitsaufträgen und Arbeitsauftragsaufgaben in anzeigen Außendienst-ManagementAnwendung.

    In dieser Anwendung enthaltene Produktnutzungsrechte

    Wenn Sie ein Abonnement für beide erworben haben  Financial Services Operations( FSO) Anwendung und Außendienst-Management(FSM)-Anwendung können FSO-Mitarbeiter alle Arbeitsaufträge und Termine im Zusammenhang mit ihren FSO-Fällen erstellen und anzeigen, während FSM-Außendienstmitarbeiter relevante FSO-Daten aus Arbeitsaufträgen anzeigen können. Externe Anwender mit den Rollen „snc_external“ und anderen relevanten FSO- und CSM-Rollen können alle fallbezogenen Arbeitsaufträge und Termine im Zusammenhang mit ihren Accounts anzeigen.

    Integration mit wird konfiguriert Außendienst-Management

    Die empfohlene Implementierung von Financial Services OperationsAnwendungsintegration mit Außendienst-ManagementIst , um diese ersten Konfigurationsschritte abzuschließen.

    • Aktivieren Sie den Kundenservice mit Außendienst-ManagementPlugin (com.snc.csm_fsm_Integration)
    • Fügen Sie UI-Aktionen zu hinzu FSOFalltyptabellen, wo erforderlich. Je nach gewünschter Experience können Sie relevanten Playbooks auch Aktionen hinzufügen.
    • Fügen Sie die zugehörige Liste „Arbeitsaufträge“ zu hinzu FSOFalltyptabellen für alle relevanten Ansichten, z. B. einen Arbeitsbereich.
    • Wenn Außendienstmitarbeiter auf den Core zugreifen müssen FSODatenmodellobjekte, z. B. Versicherungspolicen, fügen der Tabelle „Arbeitsauftrag“ [wm_order] das Referenzfeld „sold_Product“ hinzu.
    • Zuweisen FSObetrachterrollen für FSM-Außendienstmitarbeiter für die Erweiterungstabellen „sold_Product“ und FSOFalltyptabellen.
      Hinweis:
      Financial Services Operations Anwendungen haben schreibgeschützte Rollen wie sn_bom.auto_ins_policy_viewer und sn_bom.b2b_credit_card_account_viewer für alle Objekte.

    Weitere Informationen finden Sie unter Integration mit Branchenprodukten .