Arbeiten Sie an einem Darlehensservicefall

Überprüfen Sie einen Darlehensfall in einer Darlehensserviceanforderung, und aktualisieren Sie seine Details, um den Workflow auszulösen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für einen Geschäftsdarlehen-Servicefall: sn_bom_loan_b2b.agent Oder sn_bom_loan_b2b.agent_connector
• Für einen Servicefall für Privatdarlehen: sn_bom_loan.b2c_agent Oder sn_bom_loan.agent_connector

Wichtig:

Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn ein Kunde einen Darlehensservice anfordert, wird ein Darlehensservicefall erstellt und einem Darlehensagenten zugewiesen. Nachdem der Darlehensagent die Falldetails aktualisiert hat, wird der entsprechende Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams wie Darlehen, Kredit oder Dokumentservice weiter. Eine neue Aufgabe wird erstellt, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter die vorherige Aufgabe schließt. Alle Aufgaben, die dem Fall zugeordnet sind, werden in angezeigt Aufgaben Registerkarte.

Hinweis:

Für die folgenden Darlehensworkflows können Service Desk-Mitarbeiter auch das Fall-Playbook verwenden, das sie durch die Schritte führt, die zur Lösung des Falls erforderlich sind.

• Workflow für Darlehenserlass für Geschäftsdarlehensvorgänge
• Darlehensaufschub-Workflow für private Darlehensvorgänge

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Darlehensservicefälle , Öffnen Sie die Fallliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem gearbeitet werden soll.
   Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. Überprüfen Sie den Fall, und fügen Sie zusätzliche Details hinzu, z. B. Informationen, die sich auf die Gebühr beziehen.
6. Klicken Sie Auf Aktualisieren und fortfahren .

Ergebnisse

• Der Fall-Workflow löst die nächsten Aufgaben für Service Desk-Mitarbeiter aus, und der Fall wechselt zur nächsten Phase.
• Der Dokumentverarbeitungsservice bestimmt die Dokumente, die für den Fall verifiziert werden müssen. Der Workflow generiert automatisch eine Verifizierungsaufgabe für eingehende Dokumente in Aufgaben Registerkarte. Die Dokumentaufgabe wird im Status „Neu“ erstellt und basierend auf der Zuweisungsregel einer Zuweisungsgruppe oder einem Dokument-Agent im Dokumentservice-Team zugewiesen.