Konfigurieren Sie Services Für Individuelle Lebensversicherungen

Überprüfen Sie die Komponenten, die mit der Individual Life Servicing-Anwendung installiert sind, und ändern Sie sie nach Bedarf an die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass die Service-Anwendung für Einzellebensversicherungen installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren Sie Services Für Individuelle Lebensversicherungen.

Erforderliche Rolle: sn_ins_indiv_life.admin oder admin

Prozedur

1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in ServiceNowTabellen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen.
2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu.

   Aufgabe	Beschreibung
   Konfigurieren Sie Servicedefinitionen	Konfigurieren Sie Servicedefinitionen Dient zum Aktivieren eindeutiger Flows und Ansichten für Richtlinien-Servicefälle und -Aufgaben. Sie sollten Servicedefinitionen konfigurieren für: Services für Einzellebensversicherungen Einzellebensversicherungs-Underwriting
   Konfigurieren Sie Datensatzersteller	Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller Zum Definieren von Anforderungsformularen.
   Flows erstellen	Flows erstellen Wird verwendet Workflow-Studio.
   Playbooks konfigurieren	Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook Wird verwendet Playbooks.
   Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren	Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Damit anfordernde Personen, Beitragende und Prozessoren mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können.
   Ändern Sie Interceptoren und Datensatztypauswahl des Arbeitsbereichs	Ändern Sie Interceptoren und Datensatztypauswahl des Arbeitsbereichs Zum Konfigurieren von Richtlinienanforderungstypen.
   Konfigurieren Sie Anwendergruppen	Konfigurieren Sie Anwendergruppen Für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können auch Gruppen und Anwendern Rollen zuweisen.
   Zuweisungsregeln konfigurieren	Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln Um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten.
   Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren	Konfigurieren Sie die installierten SLAs Dient zum Konfigurieren von SLA-Zeitplänen für Richtlinien-Servicefälle und -Aufgaben.
   Dokumentbearbeitung konfigurieren	Konfigurieren Dokumentbearbeitung Für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, eingehende und ausgehende Dokumentregeln und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschub und Ausnahmen.