Erstellen Sie ein CLOFall

Beginnen Sie mit Customer Lifecycle OperationsAnwendungsprozess durch Erstellen von CLOFall zur Überprüfung.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager oder sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
• Für einen privaten Kunden: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Finanzdienstleistungsvorgänge > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Neu .
4. Wählen Sie im Menü „Neuen Fall erstellen“, das in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird, einen Service aus.
5. Klicken Sie auf Erstellen.
6. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf Speichern .
7. Wenn Sie der Service Desk-Mitarbeiter sind, der den Fall bearbeitet, wählen Sie aus Mir zuweisen .
   Wenn nicht, wählen Sie den Service Desk-Mitarbeiter aus, der den Fall bearbeitet.
8. Klicken Sie auf Playbook Registerkarte.
9. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und klicken Sie dann auf Erstellen Sie Einen Account .

Ergebnisse

A Customer Lifecycle OperationsFall wird erstellt und einem verfügbaren Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.

Nächste Maßnahme

Fahren Sie fort mit Fügen Sie Kontakte hinzu .