Dashboard „Geschäftseinzahlungsvorgänge“

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Mit Financial Services Business Deposit OperationsDashboard können Sie einen Einblick in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens bei Einzahlungsserviceanforderungen erhalten, die für Ihre Finanzservices eingehen. Sie können den Status von Einzahlungsservicefällen überwachen, Trends anzeigen und Details aus einer einzigen Ansicht anzeigen.

    Wichtig:
    Die Financial Services Business Deposit OperationsDas Dashboard wurde modernisiert, um Ihnen eine bessere Anwender-Experience zu bieten.

    Sie können für jeden von Ihnen angegebenen Zeitraum die Details für die geschlossenen Fälle anzeigen, die gegen ein SLA verstoßen, die offenen Fälle, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, und die durchschnittlichen Abschlusszeiten der Einzahlungsfälle.

    Erforderliche Now Platform-Rollen

    • sn_bom_deposit_b2b.manager, erforderlich, um die Dashboard-Widgets und -Daten anzuzeigen.
    • sn_bom_deposit_b2b.admin, sn_bom_PA.admin und PA_admin, die zum Bearbeiten des Dashboards erforderlich sind.

    Greifen Sie auf zu Financial Services Business Deposit OperationsDashboard

    Um auf zuzugreifen Financial Services Business Deposit OperationsDashboard, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Finanzdienstleistungen > Analytics-Center ( Analytics Center-Symbol.).

    Alternativ können Sie zu navigieren Alle > Einzahlungsvorgänge > Analyticsan.

    Sie können auch über auf das Dashboard zugreifen Platform Analytics Arbeitsbereich. Für weitere Informationen über Platform Analytics Arbeitsbereich, Siehe Analytics-Center .

    Wenn Sie von einer früheren Version aktualisiert haben, können Sie wie gewohnt auf das vorhandene Core UI-Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Einzahlungsvorgänge > Dashboardan.

    Anwendungsfälle

    Beispiele dafür, wie die verschiedenen Personen in Ihrer Organisation dieses Dashboard verwenden können, finden Sie in den Anwendungsfällen in der folgenden Tabelle.
    Tabelle : 1. Financial Services Business Deposit Operations Dashboard-Anwendungsfälle
    Anwender Dashboard-Verwendung
    Einzahlungsmanager Muss Einblick in den Status der Einzahlungsfälle erhalten und die folgenden Aufgaben ausführen:
    • Überwachen Sie die offenen Einzahlungsfälle, die gegen eine Servicelevel-Vereinbarung (SLA) verstoßen haben oder kurz davor stehen, ein SLA zu verletzen und Aufmerksamkeit erfordern
    • Überwachen Sie die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Trends des Volumens der Einzahlungsfälle
    • Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit von Fällen
    • Führen Sie einen Drilldown zu den Details in einem Einzahlungsservicefall durch
    Einzahlungsadministrator Muss in der Lage sein, Ansichten anzupassen.

    Indikatoren

    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Auftraggeber-Einlagenkonten
    Anzahl der Einzahlungsfälle, die heute erstellt wurden, in denen der Einzahlungsservice das Ursprungs-Einlagenkonto ist.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Finanzbeziehung hinzufügen
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Finanzbeziehung hinzufügen“ lautet.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Dauerauftrag hinzufügen
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Dauerauftrag hinzufügen“ lautet.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Dauerauftrag stornieren
    Anzahl der Einzahlungsfälle, die heute erstellt wurden, bei denen der Einzahlungsservice Daueraufträge stornieren lautet.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Dauerauftrag modifizieren
    Anzahl der Einzahlungsfälle, die heute erstellt wurden, bei denen der Einzahlungsservice „Dauerauftrag ändern“ lautet.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Dauerauftrag fehlgeschlagen
    Anzahl der Einzahlungsfälle, die heute erstellt wurden, bei denen der Einzahlungsservice „Dauerauftrag fehlgeschlagen“ ist.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Einlagenkonto schließen
    Anzahl der Einzahlungsfälle, die heute erstellt wurden, bei denen der Einzahlungsservice „Einlagenkonto schließen“ ist.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Dauerauftrag modifizieren
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, an dem der Einzahlungsservice „Dauerauftrag ändern“ lautet.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Auftraggeber-Einlagenkonten
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, an dem der Einzahlungsservice das ursprüngliche Einlagenkonto ist.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Dauerauftrag hinzufügen
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, an denen der Einzahlungsservice „Dauerauftrag hinzufügen“ lautet.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Dauerauftrag fehlgeschlagen
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, an denen der Einzahlungsservice ein fehlgeschlagener Dauerauftrag ist.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Dauerauftrag stornieren
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice „Daueraufträge stornieren“ lautet.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Finanzbeziehung hinzufügen
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, an denen der Einzahlungsservice „Finanzbeziehung hinzufügen“ lautet.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Einlagenkonto schließen
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, an dem der Einzahlungsservice „Einlagenkonto schließen“ ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Girokontoschließungen
    Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice ein Einlagenkonto schließen und das Einlagenkonto ein Geschäftsgirokonto ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Sparkontoschließungen
    Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice ein Einlagenkonto schließen und das Einlagenkonto ein Geschäftssparkonto ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Auftraggeber-Girokonten
    Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle, bei denen das Einlagenkonto ein geschäftliches Girokonto ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Auftraggeber-Sparkonten
    Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice das Ursprungs-Einlagenkonto und das Einlagenkonto ein Geschäftssparkonto ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der erstellten Fälle für Sparkonten
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen das Einlagenkonto ein Geschäftssparkonto ist und der Einzahlungsservice kein Urheber-Einlagenkonto ist oder ein Einlagenkonto schließen.
    B2B Einzahlung.Anzahl der erstellten Fälle für Girokonten
    Anzahl der heute erstellten Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto ein geschäftliches Girokonto ist und der Einzahlungsservice kein Urheber-Einlagenkonto ist oder ein Einlagenkonto schließen.
    B2B Einzahlung.Anzahl der offenen Fälle
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen die Aufgliederung das Alter ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle
    Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle mit den Aufgliederungen „Alter“ und „Service“.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA
    Anzahl der Einzahlungsfälle, die an diesem Tag innerhalb eines SLA geschlossen wurden. Der Indikator wird verwendet, um die Anzahl der geschlossenen Fälle, die ein SLA erfüllt haben, mit der Anzahl der Fälle zu vergleichen, die ein SLA nicht eingehalten haben.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA-Verstoß
    Anzahl der Einzahlungsfälle, die an diesem Tag geschlossen wurden und gegen ein SLA verstoßen haben.
    B2B Einzahlung.Anzahl der offenen Fälle mit SLA-Verstoß
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, die gegen ein SLA verstoßen haben.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle mit SLA-Verstoß über 80 %
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen ein SLA-verstrichener Prozentsatz mehr als 80 Prozent beträgt.
    B2B Einzahlung.Summierte Dauer der geschlossenen Fälle
    Anzahl der Stunden für den Abschluss der Einzahlungsfälle an diesem Tag mit den Aufgliederungen „Alter“ und „Service“.
    B2B Einzahlung. Durchschnittliche Zeit bis zum Schließen eines Falls
    Durchschnittliche Anzahl der Stunden zum Schließen der Einzahlungsfälle, bei denen die Aufgliederung „Service“ ist. Die Punktzahl wird gemäß dieser Formel berechnet: 
    [B2B Deposit.Summed duration of closed cases]/[B2B Deposit.Number of closed cases]

    Aufgliederungen

    • Alter
    • Service