Arbeitsbereiche in Financial Services Operations

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Die Financial Services Operations( FSO) Der Arbeitsbereich bietet einen zentralen Ort für Service Desk-Mitarbeiter, um Fälle und Aufgaben zu verarbeiten. Service Desk-Mitarbeiter können es verwenden, um auf alle Aufgabentypen zu reagieren, den vollständigen Kontext eines Problems anzuzeigen und relevante Empfehlungen zur Lösung von Problemen zu erhalten.

    FSOVerwendet Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMDie Service Desk-Mitarbeiter verwenden können. Um mehr über die Funktionen zu erfahren, die in verfügbar sind Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Siehe CSM-Arbeitsbereichsfunktionen .

    Arbeitsbereich Anwender

    Die folgenden Anwender können verwenden FSOArbeitsbereich. Der Arbeitsbereich ist für verschiedene Rollen personalisiert.
    Tabelle : 1. Arbeitsbereichsanwender
    Anwender Beschreibung
    Beitragender Übermittelt Serviceanfragen, sammelt eingehende Dokumente und überprüft den Status von Fällen.
    Anfordernde Person

    (Zweigstellenmitarbeiter am Front Office oder ein Callcenter-Mitarbeiter)

    		 Übermittelt Serviceanfragen aus Interaktionsdatensätzen und Kundendatensätzen.
    Prozessor

    (Back-Office-Agent)

    		 Arbeitet an Fällen und Aufgaben.
    Anwendungsadministrator Konfiguriert den Arbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren.

    Zugriff auf den Arbeitsbereich

    Navigieren Sie zum Öffnen des Arbeitsbereichs zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.

    Zielseite

    Auf der Zielseite des Arbeitsbereichs erhalten Sie einen schnellen Überblick über die Fälle und Aufgaben, an denen Sie und Ihr Team arbeiten. Die Widgets helfen Ihnen und Ihrem Team, Ihre Arbeitsauslastung zu überwachen, sich auf Elemente mit hoher Priorität zu konzentrieren und einfach durch Ihre Verantwortlichkeiten zu navigieren.

    Hinweis:
    Die Widgets und Daten, die in den Widgets angezeigt werden, hängen von Ihrer Rolle ab.
    Das folgende ist ein Beispiel für die Zielseite des Arbeitsbereichs für Financial Services Treasury OperationsAnwendung.
    Abbildung : 1. Beispiel für die Zielseite für Treasury-Vorgänge
    Übersicht über Treasury-Vorgangsfunktionen, einschließlich Arbeitsbereichs-, Fall- und Aufgabenmanagement-Tools.

    Listenansicht

    Im Listenbereich können Sie schnell auf Fälle und Aufgaben zugreifen, indem Sie die gefilterten Listen in verschiedenen Kategorien verwenden. Die angezeigten Listen hängen von Ihrer Rolle ab.

    Das folgende Beispiel ist die Listenansicht des Arbeitsbereichs für Financial Services Treasury OperationsAnwendung.
    Abbildung : 2. Beispiel für die Listenansicht im Arbeitsbereich für Treasury-Vorgänge
    Listenansicht im Arbeitsbereich für Treasury-Vorgänge, die Fälle und Aufgaben in verschiedenen Kategorien anzeigen.

    Fälle und Aufgaben

    Im Arbeitsbereich können Sie mithilfe des Fall-Playbooks Ihre Fälle und Aufgaben überprüfen und bearbeiten. Sie können auch Fall- und Aufgabenformulare verwenden, um sie zu bearbeiten.
    • Beitragende und anfordernde Personen können Servicefälle übermitteln und den Fallstatus anzeigen.
    • Service Desk-Mitarbeiter können Fälle und Aufgaben untersuchen, selektieren und darauf reagieren, die ihnen zugewiesen sind.
    Das folgende ist ein Beispiel für ein Fall-Playbook für Financial Services Treasury OperationsAnwendung.
    Abbildung : 3. Beispiel für einen Treasury-Fall im Arbeitsbereich
    Playbook-Ansicht eines Treasury-Falls im Arbeitsbereich, die eine Beispielanforderung für das Onboarding des RDC-Service mit seinen Aufgabenschritten und ein Formular mit Setup-Informationen und Prüftypfeldern zeigt.