Arbeiten Sie an einer Einzahlungsaufgabe zur Erfüllung

Arbeiten Sie an einer Einzahlungsaufgabe, um eine Erfüllungsaktivität für den übergeordneten Einzahlungsservicefall durchzuführen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für eine Geschäftseinzahlungsservice-Aufgabe: sn_bom_deposit_b2b.agent oder sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
• Für eine Serviceaufgabe für private Einzahlung: sn_bom_deposit_b2c.agent oder sn_bom_deposit_b2c.agent_connector

Wichtig:

Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ein Einzahlungs-Workflow generiert automatisch Einzahlungsaufgaben für die folgenden Aktivitäten in einem Einzahlungsfall:

• Überprüfen Sie die Betriebsanweisungen für einen Dauerauftrag
• Autorisieren Sie eine Einzahlungsanforderung
• Aktualisieren Sie ein Einlagenkonto, um die Einzahlungsanforderung zu erfüllen und zu schließen
• Erstellen und aktivieren Sie einen Account für die Kontoerstellung
• Senden Sie das Account-Eröffnungs-Kit an den Kunden, um den Account zu erstellen
• Heben Sie die Verknüpfung eines Accounts mit anderen Finanzkonten während der Kontoschließung auf

Hinweis:

Je nach Einzahlungsservicetyp kann sich die Anzahl der Aktivitäten und Einzahlungsaufgaben in einem Playbook unterscheiden.

Aufgaben in den Playbook-Aktivitäten sind auch in verfügbar Aufgaben Registerkarte des Falls.

Wenn Zuweisungsregeln konfiguriert sind, wird die Aufgabe automatisch einem Einzahlungsmitarbeiter zugewiesen. Der Einzahlungsmitarbeiter kann das Fall-Playbook oder das Aufgabenformular verwenden, um an einer Einzahlungsaufgabe zu arbeiten.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Öffnen Sie die Aufgabe aus dem Fall-Playbook oder der Einzahlungsaufgabenliste.

   Option	Schritte
   Aus dem Fall-Playbook	In Listen Registerkarte, unter Einzahlungsservice-Fälle , Öffnen Sie die Fallliste. Wählen Sie den Fall aus, der die Einzahlungsaufgabe enthält. Wählen Sie aus Playbook Registerkarte. Wählen Sie in den Playbook-Phasen die Aufgabenaktivität aus, an der gearbeitet werden soll.
   Aus der Liste Einzahlungsaufgabe	In Listen Registerkarte, unter Einzahlungsaufgaben , Öffnen Sie die Aufgabenliste. Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen . Klicken Sie für alle Einzahlungsaufgaben auf Alle . Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.

4. Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. Schließen Sie die Arbeit ab, die zum Abschließen der Einzahlungsaufgabe in Ihrem Kernbanksystem erforderlich ist.
6. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
7. Schließen Sie die Einzahlungsaufgabe.

   Einzahlungsaufgabe	Aktion
   Dient zum Überprüfen der Betriebsanweisungen für einen Dauerauftrag	Klicken Sie Auf Genehmigen Um oder zu genehmigen Ablehnen Zum Ablehnen der Anforderung.
   Dient zum Autorisieren einer Einzahlungsanforderung	Klicken Sie Auf Genehmigen Um oder zu genehmigen Ablehnen Zum Ablehnen der Anforderung. Hinweis: Sie können eine Einzahlungsaufgabe nicht autorisieren, wenn der übergeordnete Einzahlungsfall Ihnen zugewiesen ist.
   Dient zum Aktualisieren eines Einlagenkontos, um die Anforderung zu erfüllen und zu schließen Dient zum Erstellen und Aktivieren eines Accounts für die Kontoerstellung Dient zum Senden des Account-Eröffnungskits an den Kunden Dient zum Aufheben der Verknüpfung eines Accounts mit anderen Finanzkonten während der Kontoschließung	Klicken Sie im Fall Playbook auf Als abgeschlossen markieren Zum Schließen der Aufgabe. Klicken Sie im Aufgabenformular auf Schließen Zum Schließen der Aufgabe.

Ergebnisse

Die Einzahlungsaufgabe wechselt in den Status „Abgeschlossen“.