Financial Services Deposit Operations-Workflows

Die Financial Services Deposit OperationsDie Anwendung installiert automatisierte Workflows für die Erstellung, Wartung und Schließung von Einlagenkonten. Diese Workflows ermöglichen die Weiterleitung von Fällen und Aufgaben an verschiedene Teams, einschließlich der Einzahlungs- und Dokumentagenten.

Mit dieser Anwendung verfügbare Workflows

Die folgenden vordefinierten Workflows für geschäftliche und private Einlagenkontoservices sind mit der Anwendung verfügbar:

Geschäftliche Einzahlung	Private Einzahlung
Ursprung des geschäftlichen Einlagenkontos feststellen	Ursprung des privaten Einlagenkontos feststellen
Geschäftliches Einlagenkonto schließen	Privates Einlagenkonto schließen
Geschäftlichen Dauerauftrag hinzufügen	Privaten Dauerauftrag hinzufügen
Geschäftliche Daueraufträge stornieren	Private Daueraufträge stornieren
Geschäftlichen Dauerauftrag modifizieren	Privaten Dauerauftrag modifizieren
Fehlgeschlagener geschäftlicher Dauerauftrag	Fehlgeschlagener privater Dauerauftrag
Finanzbeziehung verwalten	Finanz-Konto-Beziehung hinzufügen
	Finanzkonto-Beziehung entfernen
	Finanzkonto-Beziehung modifizieren

Diese Workflows werden mit erstellt Prozessautomatisierungs-Designer Und Flow-Designer . Der Einzahlungsadministrator kann diese Workflows überprüfen und an die Anforderungen seiner Organisation anpassen.

Allgemeiner Workflow für Einzahlungsvorgänge

Wenn ein Kunde einen Einzahlungsservice benötigt, initiiert ein Einzahlungsbeitragender einen Fall und aktualisiert seine Details, was den Workflow auslöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die Service Desk-Mitarbeiter in entsprechenden Back-Office-Teams wie Einzahlungs- und Dokumentenservice weiter. Während des gesamten Workflows führen Service Desk-Mitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben aus und aktualisieren den Status des Falls. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zum Lösen des Falls erforderlich sind.

Das folgende ist ein typischer Workflow in Financial Services Deposit OperationsAnwendung.

Hinweis:

Je nach Servicetyp kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben enthalten.

1. Ein Kunde kontaktiert das Finanzinstitut und fordert einen Einzahlungsservice an.
2. Ein Einzahlungsbeitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, erstellt den Fall, fügt alle anwendbaren Daten hinzu, sammelt die erforderliche Dokumentation vom Kunden und übermittelt die Anwendung.

   Für den Dokument-Agent wird eine Dokumentaufgabe generiert.

3. Der Dokument-Agent überprüft die gesammelte Dokumentation. Wenn die Dokumente legitim sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.

   Abhängig vom Einzahlungsservicetyp werden Autorisierungs- und Erfüllungsaufgaben für Einzahlungsmitarbeiter erstellt.

4. Die Einzahlungsmitarbeiter bewerten die Anwendung und markieren ihre einzelnen Aufgaben als abgeschlossen.
5. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert ein Einzahlungsmitarbeiter das Einlagenkonto im Einzahlungssystem, um die Serviceanfrage zu erfüllen.

Der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ festgelegt.

• Fügen Sie Workflows für Daueraufträge hinzu, ändern und stornieren Sie sie
  Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe der Workflows für Daueraufträge Serviceanforderungen zum Hinzufügen, Ändern und Stornieren von Daueraufträgen zu Einlagenkonten lösen. Die Workflows gelten sowohl für geschäftliche als auch private Einlagenserviceanforderungen.
• Workflow für Dauerauftrag fehlgeschlagen
  Erfahren Sie, wie Bankmitarbeiter mithilfe des Workflows für fehlgeschlagenen Dauerauftrag proaktiv einen Kunden kontaktieren, um einen fehlgeschlagenen Dauerauftrag für sein Einlagenkonto zu erhalten und einen Aktionsplan zu wählen. Der Workflow gilt sowohl für geschäftliche als auch private Einlagenkonten.
• Fügen Sie Workflows für Finanzkontobeziehungen hinzu, ändern und entfernen Sie sie
  Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe der Workflows für Finanzkontobeziehungen Serviceanforderungen zum Hinzufügen, Ändern und Entfernen von Beziehungen von Einlagenkonten lösen. Diese Workflows gelten für Serviceanforderungen für private Einzahlungen.
• Ursprung des Workflows für Einlagenkonto
  Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe des Workflows „Einlagenkonto erstellen“ Serviceanforderungen für die Eröffnung eines neuen Einlagenkontos lösen. Der Workflow gilt sowohl für geschäftliche als auch private Einzahlungsserviceanforderungen.
• Workflow zum Schließen von Einlagenkonten
  Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe des Workflows „Einlagenkonto schließen“ Serviceanforderungen zum Schließen eines Girokontos oder Sparkontos lösen. Die Workflows gelten sowohl für geschäftliche als auch private Einlagenserviceanforderungen.