Arbeiten mit Financial Services Loan Operations

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie anfordernde Personen, Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter verwenden Financial Services Loan OperationsAnwendung zum Initiieren, Nachforschen und Lösen der Darlehensserviceanforderungen und vom System generierten Ausnahmen.

    Arbeitsbereich

    Anfordernde Personen, Beitragende und Back-Office-Mitarbeiter verwenden einen personalisierten Arbeitsbereich, um alle Aspekte von Darlehensfällen zu bearbeiten. Der Arbeitsbereich kann Ihnen bei den folgenden Aufgaben helfen:
    • Überwachen Sie Arbeitsauslastung und Leistung
    • Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität
    • Einfache Navigation zwischen Aufgaben
    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsbereiche.
    Tabelle : 1. Arbeitsbereich Anwender für Darlehensvorgänge
    Anwender Beschreibung
    Anfordernde Person Übermittelt Serviceanfragen aus Interaktionsdatensätzen und Kundendatensätzen.
    Darlehensbeitragender Übermittelt Serviceanfragen, sammelt eingehende Dokumente und überprüft den Status von Fällen für von ihnen verwaltete Accounts bis zur Phase „Initiieren“ und „Überprüfen“.
    Darlehensagent Arbeitet an Darlehensfällen und Darlehensaufgaben.
    Connector für Darlehensagenten Übermittelt Serviceanfragen und arbeitet an Darlehensfällen und Darlehensaufgaben, um Darlehensanforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen.
    Kreditagent Arbeitet an Kreditfällen und Kreditaufgaben für Darlehensserviceanforderungen.
    Dokument-Agent Arbeitet an Dokumentaufgaben für Darlehensserviceanforderungen.
    Darlehensadministrator Konfiguriert den Darlehensarbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren.

    Workflows

    Mehrere vordefinierte Workflows für geschäftliche und private Darlehen sind mit der Anwendung verfügbar.

    Wenn ein Kunde einen Darlehensservice anfordert, wird ein Darlehensservicefall erstellt und einem Darlehensagenten zugewiesen. Nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Falldetails aktualisiert hat, wird ein Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams wie Darlehen, Kredit oder Dokumentservice weiter. Eine neue Aufgabe wird automatisch erstellt, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter die vorherige Aufgabe schließt.

    Weitere Informationen finden Sie unter Workflows für Darlehensvorgänge.

    Fall-Playbook

    Mithilfe des Fall-Playbooks können Darlehensbeitragende und Darlehensmitarbeiter den Fall-Workflow visualisieren und mit ihm interagieren. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die Aufgaben, die während des Fallbearbeitungsprozesses ausgeführt werden, vom Zeitpunkt der Protokollierung eines Falls bis zur endgültigen Lösung und Kommunikation mit dem Kunden. Das Playbook ist für die folgenden Darlehensworkflows verfügbar:
    • Darlehenserlass für Financial Services Business Loan Operations
    • Darlehensaufschub für Financial Services Personal Loan Operations

    Dashboards

    Performance Analytics Geben Sie Geschäftsinhabern einen Einblick in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Dashboards mit anpassbaren Ansichten sind für geschäftliche und private Darlehensvorgänge mit der Anwendung verfügbar.

    Weitere Informationen finden Sie unter Dashboard „Vorgänge für privates Darlehen“ und Dashboard „Geschäftsdarlehensvorgänge“.