Führen Sie Sorgfaltspflicht Durch

Führen Sie Sorgfaltspflicht-Aufgaben aus, um die Berechtigung neuer Account-Anwendungen zu bewerten. Mehrere Service Desk-Mitarbeiter können separate Aufgaben gleichzeitig ausführen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

Diese Phase erfordert den Abschluss mehrerer Service Desk-Mitarbeiter. KYC-, Kredit-, Steuer- und Rechtsanwälte arbeiten asynchron, um alle Aufgaben in dieser Phase abzuschließen.

• Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent, sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent, sn_bom_kyc.b2b_account_agent oder sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
• Für einen privaten Kunden: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.agent, sn_bom_kyc.b2c_account_agent oder sn_bom_kyc.b2c_contact_agent

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ).
3. Auf Listen , Registerkarte, wählen Sie einen Fall aus.
4. Auf Details Klicken Sie auf die Registerkarte Mir zuweisen Dient zum Anfordern der Aufgabe, wenn sie noch keinem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen ist.
5. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und klicken Sie dann auf Schließen Zum Abschließen der Aufgabe.

Ergebnisse

Sobald alle Service Desk-Mitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben abgeschlossen haben, wird die Phase „Sorgfaltspflicht“ als abgeschlossen angezeigt, und der Fall geht automatisch in die Erfüllungsphase über.

Nächste Maßnahme

Fahren Sie mit fort Erfüllung Phase.