Erstellen Sie eine Ad-hoc-Aufgabe für einen Anspruch

Erstellen Sie eine Aufgabe in einem Einzelversicherungs-FälleFall, um die Priorisierung zu erleichtern, überprüfen Sie den Fallfortschritt, und planen Sie Ihre Anspruchsarbeit. Ein Beispiel ist, dass Sie zusätzliche Begleitdokumentation anfordern können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster, sn_ins_claim_indl.manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können bei Bedarf zusätzliche Aufgaben für einen Anspruch erstellen, indem Sie verwenden Aufgabe hinzufügen Schaltfläche im Menü „Aktionen“ oder mithilfe von Erstellen Sie einen neuen Datensatz Schaltfläche im Bereich „zugehörige Datensätze“.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Erstellen Sie eine Aufgabe aus Arbeitsbereich beanspruchen Registerkarte in einem Fall oder aus der Aufgabenliste.

   Option	Schritte
   Aus dem Anspruchsarbeitsbereich in einem Fall	Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option aus Fügen Sie eine Anspruchsaufgabe hinzu . Für die neue Aufgabe ist der Fall als übergeordneter Datensatz festgelegt.
   Aus der Aufgabenliste	Wählen Sie das Listensymbol aus ( ). Auf Listen Registerkarte auswählen Aufgaben für Ansprüche im Todesfall , Und wählen Sie dann aus Alle . Wählen Sie Neu.

3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
   Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formularfelder für Anspruchsaufgabe.
4. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie alle erforderlichen Kommentare ein.
   Die manuell veröffentlichten Kommentare und vom System generierten Arbeitsnotizen werden dem Aktivitätenstrom für die Aufgabe hinzugefügt.
5. Weisen Sie die Aufgabe sich selbst oder einem anderen Anwender zu.
6. Wählen Sie Speichern.
   Der Aufgabenstatus ist jetzt Neu. Die aktiven und inaktiven Anspruchsaufgaben werden im Anspruchsfall und im Bewertungsschritt des Anspruchsregulierers angezeigt.

Nächste Maßnahme

Nachdem eine Aufgabe erstellt wurde, kann die Aufgabe je nach Anforderung für die Aufgabe in die folgenden Status verschoben werden.

• In Arbeit: Eine Aufgabe hat diesen Status, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:
  • Nachdem Ihnen eine neue Aufgabe zugewiesen wurde, wenn Sie entweder über die Rolle „sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster“ oder „sn_ins_claim_indl.manager“ verfügen.
  • Ein Aufgabenbeauftragter wählt aus Akzeptieren Um die Aufgabe zu akzeptieren.
  • Ein Aufgabenbeauftragter wählt eine Aufgabe aus, die sich im Status „Warten auf Informationen“ befindet.
  • Nachdem ein Aufgabenbeauftragter ausgewählt hat Aufgabe öffnen Um die Arbeit an der Aufgabe fortzusetzen.
• Warten auf Informationen: Ein Aufgabenbeauftragter wählt aus Warten auf Informationen .
• Abgeschlossen: Ein Aufgabenbeauftragter wählt aus Schließen Zum Schließen der Aufgabe.