Senden Sie ein Dokument zur Verifizierung

Ein Dokumentensammler kann ein Dokument sammeln und zur Verifizierung einreichen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Navigieren zu Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Dokumentverifizierungdie Aufgabenliste.
   • Wählen Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben Mir zugewiesenaus.
   • Wählen Sie für alle Dokumentverifizierungsaufgaben Alleaus.
4. Wählen Sie in der Liste die Dokumentverifizierungsaufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
   Wenn Sie an einer Verifizierungsaufgabe arbeiten möchten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie Mir zuweisenauswählen.
5. Führen Sie diese Schritte je nach Bedarf aus:
   • Geben Sie unter „Dokumentinformationen“ Informationen in die entsprechenden Felder ein.
   • Fügen Sie alle Dokumente an, die zur Verifizierung eingereicht werden sollen.
6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
7. Wählen Sie Dokument übermittelnaus.

Ergebnisse

Eine Dokumentverifizierungsaufgabe wird erstellt.

Wenn Document Intelligence integriert ist, wird nach dem Erstellen einer Dokumentverifizierungsaufgabe auch ein Datensatz für eine Document Intelligence -Aufgabe erstellt, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:

• Das Kontrollkästchen OCR-Verarbeitung erforderlich ist aktiviert.
• Der Dokumentverifizierungsaufgabe ist ein Dokument angehängt.
• Die Dokumentverifizierungsaufgabe zeigt derzeit den Status „Eingereicht“ an.

Nächste Maßnahme

Ein Dokumentsachbearbeiter kann An einer Dokumentverifizierungsaufgabe arbeiten.